AI热潮引存力需求，全球存储市场供需缺口扩大

　　AI热潮带来的存力需求，撕开了全球存储市场的供需缺口，存储市场迎来新变化。

　　据台湾工商时报消息，DRAM及NAND闪存市场都出现缺货，且缺货情况较此前预测更为严峻，预计今年四季度及2026年行业价格将进一步上升，存储产品涨价潮或将来袭。

　　一方面，由于全球云厂商大幅上调2026年订单，现阶段存储三大原厂（SK海力士、美光、三星）库存已经不足，未来产能或无法满足客户需求，存储供应面临挑战。

　　另一方面，传统HDD大厂相继减产，业内人士认为也可能造成至少半年的供应不足，迫使部分订单转向SSD，进一步加剧NAND供应链紧张，存储市场格局生变。

　　在这一背景下，全球存储行业多家厂商都相继开启调价。

　　继闪迪、美光、三星及西部数据宣布涨价之后，存储模组大厂威刚在日前宣布，自29日起停止DDR4报价，DDR5与NAND闪存优先供应主要客户；NAND闪存控制芯片大厂群联则已在近日恢复部分报价，价格涨幅约10%，被看作NAND闪存市场的“开涨信号”，存储价格调整受关注。

　　上述报道指出，业内人士多认为，存储第四季度涨价已成定局。虽然10月合约价尚未正式敲定，但上游原厂涨价态度更为强势，涨幅可能超过原有预期——根据原有预期，DDR5合约价上涨10%-15％、现货价15%-25％，DDR4合约价涨幅逾10％、现货价逾15％，存储价格走势受瞩目。

　　德邦证券指出，本轮存储行业的上行周期，和2016-2019年、2020-2023年有所不同，前两轮周期本质更多依托消费端发力，而本轮存储芯片的需求更多源自大型科技公司在AI时代的算力基建，持续性可能更强，存储需求有新支撑。

　　值得一提的是，美光日前在最新财报中表示，AI需求已全面扩散至数据中心、PC、手机及车用等应用，存储应用领域更广泛。

　　当前海外存储原厂盈利需求急迫，且由于AI高景气，相关产能逐步转向高阶产品，叠加下半年传统备货旺季，平安证券认为，自第二季度起DRAM和NAND Flash存储产品合约价有望筑底回升，叠加eSSD、RDIMM等企业级存储产品需求持续高企，相关存储产业链企业业绩有望迎来明显改善，建议关注江波龙、德明利、兆易创新、香农芯创、开普云、澜起科技、东芯股份、普冉股份。

（文章来源：科创板日报）

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