铜关税冲击与AI发展：市场新动态

①50%铜关税冲击市场！小摩力荐麦克莫兰銅金

在COMEX铜价因特朗普拟征收50%进口关税飙升后，摩根大通上调麦克莫兰铜金（FCX）目标价至56美元，因其运营表现、矿山优势及美国业务占比高。铜关税或致美国铜价飙升，增加多行业成本，影响AI产业。国鸣投资秦毅认为，麦克莫兰铜金将受益于价格差及免税政策，但南方铜业长期受益存疑。海顺投顾黄俊表示，提高铜关税将推升全行业成本，影响全球铜供需平衡。

②机构纷纷提高Spotify目标价 全球音乐平台均受益于AI个性化定制

巴克莱等多家机构上调Spotify目标价，因其将受益于苹果应用商店规则改变及AI技术。AI推荐系统提升了用户体验和粘性，推动了Spotify的快速发展。国鸣投资秦毅表示，全球音乐平台均受益于AI个性化定制。海顺投顾黄俊认为，Spotify等音乐平台的发展受益于AI升级和完善及差异化营销策略。

③马斯克：全球最强AI模型Grok 4来了！ Grok最晚下周将应用于特斯拉车辆

马斯克宣布推出Grok 4，声称这是全球最强AI模型，将深度整合特斯拉AI系统，支持全自动驾驶等。Grok 4在学术与应用领域表现优异，订阅费明确，还将应用于游戏和汽车领域。国鸣投资秦毅分析了Grok 4在学术、收费、游戏和汽车应用方面的表现。海顺投顾黄俊认为，Grok 4的上市将促使竞争对手加速研发。

④Meta2亿美元挖角苹果高管打造AI人才天团 35亿美元入股依视路加速智能眼镜业务

Meta为组建“超级智能”团队，高薪聘用了前苹果AI模型团队负责人等顶尖人才，并以35亿美元购入依视路股份，强化智能穿戴设备布局。国鸣投资秦毅分析了Meta的人才战略和智能眼镜业务的发展。海顺投顾黄俊认为，Meta高薪挖人是技术“卡位战”，将推动相关产业链发展。

⑤美国防部4亿美元入股稀土矿商MP股价暴涨50%

MP Materials与美国国防部合作，加快建立美国稀土磁体供应链，减少对外国依赖。公司计划建设新工厂，股价暴涨。美股稀土概念股随势飙升。国鸣投资秦毅表示，MP Materials获得美国国防部支持，用于建设稀土永磁工厂。海顺投顾黄俊认为，美国稀土板块上涨的核心驱动因素是政策干预等。

（文章来源：第一财经）

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