磷酸铁锂大单频现，行业格局加速重塑

　　◎记者王凯丰

　　一边是价格的持续下行，另一边是数十亿元甚至百亿元级别的长协订单持续涌现。近期，龙蟠科技、万润新能、富临精工等厂商纷纷官宣签下磷酸铁锂大单。业内人士表示，多个大额长单接连落地，印证了市场需求的不断扩大，强强联合有望推动行业“洗牌”加速。

　　与此同时，湖南裕能、富临精工等龙头企业加大研发创新，积极扩充高端产能，以产能升级开辟新的增长路径。

　　巨头频频锁单磷酸铁锂，如富临精工6月5日晚公告，公司子公司江西升华与宁德时代签订补充协议。宁德时代向江西升华支付5亿元预付款支持其江西基地（16万吨/年产能）和四川三期（20万吨/年产能）建设。万润新能日前披露，公司将于2025年5月至2030年5月期间向宁德时代供应约132.31万吨磷酸铁锂产品，总金额超400亿元。

　　比亚迪也有出手，今年4月，比亚迪电池与丰元锂能签订了为期三年的磷酸铁锂合作框架协议。龙蟠科技也与楚能新能源、Eve Energy签署合作协议，合同总金额均超50亿元。

　　磷酸铁锂产业为何大单频现？业人士分析认为，一方面是市场需求旺盛，另一方面，订单正逐渐向少数拥有技术壁垒的头部企业集中。中国汽车动力电池产业创新联盟最新数据显示，今年1至5月，我国动力电池累计装车量241.4GWh，同比增长50.4%。其中，磷酸铁锂电池装车量196.5GWh，占总装车量81.4%。而在储能领域，磷酸铁锂电池占据着绝对主流位置，2024年全球储能电池中磷酸铁锂电池占比高达92.5%。

　　“真正优质的产能还是紧张。”一位磷酸铁锂企业人士也向记者表示，这是电池巨头们愿意锁定长单的根本原因。6月3日，磷酸铁锂龙头湖南裕能披露拟筹集不超过48亿元，主要投向年产32万吨磷酸锰铁锂项目等。湖南裕能表示，通过实施本次募投项目，公司产能规模进一步提升，有利于缓解公司现有产能不足的矛盾，满足不断增长的下游需求。

　　强强联合，还将更高效地推动材料升级，促进电芯产品迭代。万润新能和宁德时代还计划共同推进高压密磷酸铁锂产品的迭代和量产导入。龙蟠科技也表示，公司推出的四代一烧高压密磷酸铁锂正极材料在性能、成本、环保多个维度实现行业突破，预计会在下半年逐步开始放量。

　　技术迭代正成为重塑行业格局的关键力量。根据EVTank数据，2024年我国磷酸铁锂材料出货量达到242.7万吨，同比增长48.2%。其中，湖南裕能以接近70万吨的出货量排名第一，总体市场份额达28.8%。

　　“当头部锂电池企业的订单集中化并被锁定后，材料板块龙头企业的规模优势和技术优势会更加明显，市场份额也有望向头部企业倾斜。”有接受采访的券商研究员表示。

（文章来源：上海证券报）

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