科创板ETF纳入基金投顾 助力居民财富新配置

　　新华财经北京6月20日电（记者闫鹏）中国证监会18日发布《关于在科创板设置科创成长层增强制度包容性适应性的意见》，提出丰富科创板指数及ETF品类，将科创板ETF纳入基金投顾配置范围，促进更多中长期资金向发展新质生产力集聚。

　　业内人士认为，此举有助于打通服务科技创新企业与居民财富管理之间的桥梁。基金投顾产品可基于科创板ETF构建策略组合，为投资者提供适配其特点和需求的组合投资服务。

　　引导居民财富奔赴“新”高地

　　2019年10月，证监会启动基金投资顾问业务试点，2023年6月私募证券投资基金纳入基金投顾业务范畴。市场对投顾组合多品种配置需求渐起，尤其是将ETF纳入基金投顾配置范围行业呼声已久。ETF在海外投顾市场是资产配置的主力品种，本次明确提出“将科创板ETF纳入基金投顾配置范围”。

　　截至6月19日，科创板上市公司总数为588家，总市值逾6.7万亿元，聚集了大量新质生产力代表企业。将科创板ETF纳入投顾组合，相当于为普通投资者提供了“一篮子”配置科创板优质企业的便捷工具，能显著降低个人直接投资科创板的认知门槛。

　　易方达基金副总裁陈彤表示，基金投顾作为买方力量，其资金具有稳定性高、投资期限长等优势，通过基金投顾参与科创板投资可以帮助投资者更稳健的分享中国科技创新发展的红利。

　　“这是监管层推动融资与投资良性互动的具体举措，基金投顾作为长期资金‘管道’，能够引导理性配置、长期持有，降低市场波动对科技创新企业融资的冲击。”基金投顾行业资深人士徐海宁说。

　　丰富投顾产品策略组合配置

　　据中证指数官网，截至6月18日，沪市科创板ETF总数78只，产品总规模近2500亿元。科创板已成为A股指数化投资比例最高的板块，已形成全方位多层次科创板指数以及ETF产品生态。

　　其中，科创板宽基ETF投资标的已覆盖科创50、科创100、科创200、科创综指，形成完整的科创宽基ETF产品链。同时，科创板人工智能、新能源等新质生产力关键领域的ETF也在持续丰富。

　　“科创板ETF的纳入拉开了基金投顾组合直接投资ETF的序幕，对于构建细分风格、行业的工具型策略以及多资产、跨区域的配置型策略有积极意义。”陈彤表示。

　　国信证券李斌表示，科创板ETF纳入投顾范围，让投顾组合策略构建更加丰富多元。比如，一些科技成长主题类的投顾组合就可以考虑将科创板ETF作为核心标的之一。

　　“未来投顾机构应从提供‘产品组合’转向提供‘投资过程服务’，通过定期投教内容、策略沟通、风险提示与行为引导机制，帮助客户长期持有、理性投资。”徐海宁说。（参与调研：陈周阳）

（文章来源：新华财经）

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