中欧财富郑焰：买方时代投顾机构需具备差异化服务能力
6月19日，中欧财富总经理郑焰在中国证券报主办的“破局谋变共生——2025金牛财富管理论坛”上表示，买方时代投顾机构面临新挑战，需要不仅能提供专业、多样化的投顾策略，还需具备为客户提供差异化投顾服务的能力。
首先，投顾机构需洞察用户需求，根据投资与资产配置需求（如海外、多元方向等）构建投顾策略，或通过产品化或人工服务提供适配的投顾方案。郑焰强调，这是满足用户需求的关键。
其次，由于用户在投资需求、持仓情况、家庭资产账户状况及风险偏好等方面存在个体差异，投顾机构需从每个客户需求出发，通过个性化匹配提升财富管理能力。
最后，不同客群用户需求差异显著，投顾机构需具备为大众富裕人群、高净值人群、机构用户等构建差异化投顾服务体系的能力。
（文章来源：中国证券报·中证金牛座）
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