
券商个人养老金业务三年发展:现状、挑战与未来
自2022年11月首批券商获批成为个人养老金基金销售机构以来,业务已走过三年。中证协披露18家券商代销规模,业务受政策重视但展业分化,痛点仍存。券商正探索差异化服务,个人养老金业务成财富管理转型抓手,未来布局或在于跨界

中欧财富郑焰:买方时代投顾机构需具备差异化服务能力
6月19日,中欧财富总经理郑焰在金牛财富管理论坛上表示,买方时代投顾机构需提供专业、多样化投顾策略,并具备差异化投顾服务能力,以满足不同用户及客群需求。
本周焦点