轻工制造行业24W48：家装厨卫“焕新”效果逐步显现 补贴规模及品类范围正在扩大

　　本周地产&家居数据：

    　　新房销售面积：本周(11.23-11.29）33个城市新房共成交381.04万平，同比+37.98%、上周为+7.23%；环比+42.00%、上周为+13.80%；本周（11.23-11.29）北上广深新房成交14.71、31.42、22.74、18.12万平，同比+11.30%、-3.80%、+79.04%、+197.36%；环比+5.23%、-0.76%、+10.61%、-2.42%。10月，33个城市新房共成交1100.2万方，环比+38.6%（上月-6.0%）、同比+1.4%（上月同比为-24.2%）。二手房销售面积：本周（11.23-11.29）16个城市二手房共成交200.11万平，同比+21.16%、上周为+11.28%；环比+5.28%、上周为-5.74%；本周（11.23-11.29）北京、深圳二手房成交5062、1780套，同比+67.95%、+129.97%,环比+25.05%、+14.47%。10月，16个重点跟踪城市二手房共成交761.4万平方，环比25.2%（上月为-13.8%）、同比+24.8%（上月为+6.0%）。10月部分家居公司接单降幅环比有所收窄、前端接单开始转正增。

    　　造纸数据：

    　　截至11/29（周五），1）浆价：阔叶浆均价为4467元/周环比-0.3%/年同比-14.8%，针叶浆均价为6249元/周环比-0.7%/年同比+5.6%，2）主要纸品：双胶纸均价为5200元/周环比+1.7%/年同比-16.6%，生活用纸均价为6100元/周环比-0.8%/年同比-7.3%，白卡纸均价为4190元/周环比+0.7%/年同比-15.6%，箱板纸均价为3657元/周环比+0.5%/年同比-4.5%。

    　　纺服数据：

    　　棉纺价格：根据中国棉花信息网数据，截至11月29日，国内棉花现货价格、国内棉花期货价格、进口棉花价格分别为15279、14055、14289元/吨，环比上周0.0%、+1.4%、+1.7%，年同比-6.5%、-7.9%、-10.9%；国际棉花价格为82美分/磅，环比上周+1.3%，同比-8.6%；国内棉纱现货价格、国内棉纱期货价格分别为21300、19995元/吨，环比上周-0.2%、+1.8%，年同比-5.4%、-4.9%。

    　　品牌服饰电商流水月度同比跟踪： 根据久谦数据：10月，李宁（+31.6%）、安踏（+39.1%）、FILA（+73.2%）、特步（+38.1%）；耐克（+316.4%）、阿迪（+45.5%）；波司登（+74.1%）黄金珠宝数据：

    　　金价：截止11月29日,COMEX黄金收盘价为2673.9美元/盎司，环比上周+0.06%、年同比+29.46%；SHFE黄金收盘价为618.8元/克，环比上周-1.45%、年同比+30.15%。

    　　印度培育钻石进出口：24年10月印度培育钻石毛坯进口额0.64亿美元/-27.8%、环比+2.1%；培育钻石裸钻出口金额1.38亿美元/+1.3%、环比+24.6%。

    　　轻工出海数据：

    　　24年10月我国出口当月同比+12.7%（9月为+2.4%），2年复合增速为-2.3%（9月为-2.3%），其中家具、服装、鞋靴、纺织品当月同比分别为+3.1%、+8.1%、-1.1%、+16.1%， 2年复合增速分别为-3.5%、-2.1%、-12.4%、+4.4%。

    　　24年10月Amazon数据追踪（数据来源：Sorftime）1）保温杯（相关公司：嘉益股份、哈尔斯）：Stanley品牌24年10月亚马逊美国站月销量45万支，同比+45%（9月同比+74%），Q3累计同比+117%；Yeti品牌24年10月亚马逊美国站月销量27万支，同比-2%（9月同比-1%），Q3累计同比+14%；Owala品牌24年10月亚马逊美国站月销量31万支，同比+243%（9月同比+377%），Q3累计同比+589%。（注：以上均为Best 100口径）2）办公椅：Sweetcrispy、Smug、Colamy、Nouhaus、Olixis、Dumos品牌（相关公司：恒林股份）24年10月销售额合计2125万美元，同比-27%（9月同比-11%），Q3累计同比+15%。（注：此处仅含亚马逊平台，不包含公司重点开拓且营收已占较大规模的Temu、TikTok等新渠道）

    　　3）家居用品（相关公司：致欧科技）：Songmics品牌24年10月亚马逊美国站、英国站、德国站、法国站月销售额同比+6%、+8%、-13%、-12%（9月同比分别为+16%、+28%、-17%、+16%），Q3累计同比分别为+29%、+27%、-1%、+18%；Vasagle品牌24年10月亚马逊美国站、英国站、德国站、法国站月销售额同比+13% 、+38%、+12%、+10%（9月同比分别为+25% 、+30%、+4%、+21%），Q3累计同比分别为+38%、+39%、+23%、+30%；Feandrea品牌24年10月Feandrea品牌亚马逊美国站、英国站、德国站、法国站月销售额同比-14%、-10%、-31%、-31%（9月同比分别为+2%、+45%、-43%、-16%），Q3累计同比分别为+16%、+54%、-35%、-11%。

    　　奢侈品箱包服饰数据：

    　　固定汇率下，LVMH、爱马仕、开云集团24Q3营收同比-3%、+11.3%、-16%，整体增速较Q2进一步放缓。分区域：24Q3日本市场增速环比收窄但仍表现最优，亚太地区（除日本）继续承压、降幅扩大，美洲和欧洲市场基本平稳。分品类：表现上美妆保持韧性、皮具和珠宝有所承压，其中高奢皮具韧性强，腕表受到的冲击最大，美妆业务受益于口红效应及旅游零售回暖。

    　　医美数据：NMPA认证注射类医美产品：目前获NMPA批准的三类胶原蛋白注射医疗器械证7张（透明质酸为66张左右），肉毒素（乐提葆、衡力、保妥适、丽舒妥四大品牌）、童颜针/少女针（爱美客-濡白天使、华东医药-伊妍仕、长春圣博玛-艾维岚、江苏吴中-aesthefill）分别为7、4张。其中24年1月江苏吴中旗下AestheFill童颜针注册获批。

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