电力设备及新能源周报：Q3动力电池装机量同比高增 美国光伏反倾销初裁落地

　　本周（20241125-20241129）板块行情

    　　电力设备与新能源板块：本周上涨1.74%，涨跌幅排名第20，弱于上证指数。

    　　本周太阳能指数涨幅最大，核电指数涨幅最小。锂电池指数上涨0.38%，储能指数上涨2.54%，新能源汽车指数上涨2.75%，风力发电指数上涨0.54%，工控自动化上涨3.11%，太阳能指数上涨4.43%，核电指数下跌0.51%。

    　　新能源车：三季度全球动力电池装机量同比增长，龙头市占率进一步提升根据SNE 数据，2024 年1-9 月，全球动力电池装车量已达到599GWh，同比增长23.4%。从装机量来看，宁德时代以219.6GW遥遥领先；比亚迪以98.5GWh位列第二；中创新航和国轩高科装机量分别为29.3GWh 和15.3GWh，分别同比增长27.0%和37.8%。从市场份额来看，宁德时代市占率36.7%，比亚迪市占率16.4%，两家龙头企业市占率合计同比提升1.4 个百分点，行业集中度进一步提升。

    　　新能源发电：美国对东南亚反倾销税初裁落地，10 月组件出口情况良好美国时间2024 年11 月29 日，美国商务部宣布了对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的晶体光伏电池（无论是否组装成组件）反倾销税（AD）调查的初步肯定性裁定，对东南亚四国的反倾销税率范围在0-271.28%。我们认为东南亚反倾销税调查初裁落地后，对东南亚光伏产品出口美国或将造成一定影响，考虑到美国本土高增的组件需求带来的电池片短缺，利好在中国和东南亚四国以外有电池产能布局的相关企业。出口方面， 24 年10 月国内组件出口17.34GW，同环比均+5%，1-10 月累计组件出口204.11GW，同比+17%，10 月前五大进口国为荷兰、巴西、沙特、西班牙与印度，占总出口42%。

    　　电力设备及工控：国家能源局提出加强电力安全治理。

    　　国家能源局首个电力系统运行安全治理相关政策出台，提出统筹推进电力安全各要素，全面治理出围绕新型电力系统结构特性深刻变化、民生保障要求提升等新问题新挑战，强化配电网风险管控能力，提升源网荷储各环节安全治理能力，包括提升大电网风险管控能力、强化配电网风险管控能力、提升发电侧风险管控能力、强化用电侧涉网风险管控能力、坚持统一调度等。

    　　本周关注：宁德时代、科达利、中科电气、湖南裕能、东方电缆、天顺风能、阳光电源、中国西电、许继电气、明阳智能等。

    　　风险提示：政策不达预期、行业竞争加剧致价格超预期下降等。

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