新材料周报：长阳科技聚酰亚胺薄膜项目开工 国产LCD面板厂产能利用率将降至70%以下

投资要点：

    本周行情回顾。本周，Wind 新材料指数收报2944.79 点，环比上涨17.3%。

    其中，涨幅前五的有金博股份(27.32%)、中环股份(24.93%)、凯赛生物(23.33%)、奥来德(23.3%)、国瓷材料(21.79%)；涨幅后五的有阿科力(1.66%)、凯盛科技(5.83%)、金发科技(7.15%)、长鸿高科(7.75%)、沃特股份(10.31%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报4939.75 点，环比上涨15.52%；申万三级行业显示器件材料指数收报979.58 点，环比上涨11.32%；中信三级行业有机硅材料指数收报5600.74 点，环比上涨11.98%；中信三级行业碳纤维指数收报982.36 点，环比上涨22.66%；中信三级行业锂电指数收报1627.37 点，环比上涨23.63%；Wind 概念可降解塑料指数收报1496.64 点，环比上涨12.68%。

    长阳科技聚酰亚胺薄膜项目开工。9 月22 日上午，长阳科技旗下子公司浙江长阳科技有限公司年产100 万平方米无色透明聚酰亚胺薄膜项目开工仪式在舟山高新技术产业园举行。4 月25 日，长阳科技发布公告，公司拟通过全资子公司浙江长阳投资3.02 亿元建设“年产100 万平方米无色透明聚酰亚胺薄膜项目”。项目建设工期24 个月。项目生产无色透明聚酰亚胺薄膜（CPI 薄膜），主要应用于屏幕盖板等柔性显示结构部件，项目建设有利于公司扩大业务规模、优化产品结构。（资料来源：长阳科技、化工新材料）? 国产LCD 面板厂产能利用率将降至70%以下。9 月24 日消息，据韩国媒体Businesskorea 报道，中国液晶面板制造商正在集体降低工厂产能利用，此举预计将对全球液晶面板及液晶电视供应链产生重大影响。京东方、华星光电和彩虹光电（CHOT）等主要制造商已决定在10 月前将平均产能利用率降至60-70%。此前，受液晶面板价格上涨的推动，这些制造商在5 月份之前一直维持80-90% 的产能利用率。（资料来源：芯智讯）? 重点标的：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA 粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。

    风险提示

    下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等

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