2024年二季度基金持仓分析

　　投资要点：

    　　截至7月19日晚，偏股型基金（普通股票型基金+混合型开放基金中的偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型）2024年二季报基本全部披露完毕，根据我们对基金二季报披露数据的分析统计，主要得到如下结论:第一，总体规模上升、股混型基金规模小幅下降。截至二季度末，全市场基金资产净值总额30.7万亿元，环比增加1.9万亿元。其中股票型和混合型基金资产净值6.2万亿元，环比小幅下降0.1万亿。

    　　第二，基金整体发行回暖，但股混型发行依旧低迷。二季度共发行基金3383亿份，环比上升11%，同比上升26%。其中股混型基金发行455亿份，同比减少260亿份。

    　　第三，偏股型基金仓位环比持续下降。二季度偏股型基金股票仓位环比小幅下降，二季度末为83.8%，环比下降1.3个百分点。

    　　第四，电子、医药生物、食品饮料为前三大重仓行业。从绝对持仓来说，二季度电子、医药生物、食品饮料持仓占比居前，分别为12.6%、9.7%和8.6%，一季度分别为9.7%、10.6%和12.3%。

    　　第五，电子、通信、军工、公用事业和家用电器行业增配幅度居前。从边际变化来说，电子、通信、军工、公用事业和家用电器等板块二季度持股占比分别上涨2.9%、0.9%、0.6%、0.5%和0.4%。而食品饮料、计算机、医药生物、电气设备和轻工制造行业持股占比分别减少3.7%、1.0%、0.8%、0.8%和0.4%。

    　　第六，重仓个股集中度持续回升。从集中度的角度看，二季度基金重仓持股前10、前20、前50、前100占基金所有重仓股总市值的比重分别为19%、28%、43%和56%，持股集中度较上季度分别变化-0.5%、+0.1%、+2.3%、+2.4%。

    　　风险提示：一是地缘政治风险超预期；二是宏观经济不及预期；三是海外市场大幅波动等。

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