基础化工行业：生态环境部发布《中国履行〈关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书〉国家方案(2024-2030)(征求意见稿)》

　　本周板块行情：本周申万基础化工行业指数下跌0.86%，跑赢沪深300指数0.02pct；炼化及贸易指数下跌0.08%。细分概念指数中锂电池概念板块下跌2.50%、石墨烯概念板块下跌0.97%、碳纤维概念板块上涨3.15%、半导体材料指数下跌2.35%、氟化工指数下跌2.04%、化肥农药指数下跌0.42%、化纤指数下跌0.59%。涨幅前五的个股为：ST 永悦（18.27%）、*ST 宁科（18.18%）、新亚强（14.42%）、红宝丽（13.64%）、正丹股份（13.46%）。

    　　本周行业内产品价格变动：本周化工产品价格变动看，根据百川盈孚数据，涨幅前五分别为维生素D3（+52.9%）、维生素K3（+14.9%）、脂肪醇（+7.7%）、硫铁矿（+7.0%）、硫酸（+5.1%）；跌幅前五分别为分散染料（-19.1%）、三氯乙烯（-10.8%）、活性染料（-9.5%）、PTMEG（-6.9%）、液氯（-6.4%）。

    　　本周行业主要动态：7 月2 日，生态环境部发布《中国履行〈关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书〉国家方案（2024-2030）（征求意见稿）》。

    　　7 月3 日，国瓷材料发布2024 年半年度业绩预告，报告期内预计实现营业收入18.70-19.73 亿元（同比+1.06%-6.63%），实现归母净利润3.3-3.5 亿元（同比+3.46%-9.73%），扣非归母净利润3.0-3.2 亿元（同比+5.94%-13.01%）。化工行业近期供给端约束较强，绿色低碳发展路径明确，需求端有望跟随经济复苏上行，仍然建议关注景气度较好、业绩稳健的子行业及相关公司；持续关注半导体材料的国产化进程，氟化工、轮胎、现代煤化工、化工龙头等细分赛道投资机会。建议投资者逢低布局森麒麟、赛轮轮胎、金石资源、巨化股份、卫星化学、万华化学、华鲁恒升、宝丰能源、安集科技、鼎龙股份。

    　　风险提示：宏观经济增速低于预期、下游需求疲弱、油价及化工产品价格大幅波动。

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