首创证券拟发行H股冲击“A+H”上市

　　【导读】首创证券拟发行H股股票并在香港上市

　　时隔多年，又有券商冲击“A+H”上市！

　　7月25日晚间，首创证券发布公告称，公司拟发行境外上市股份（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。

　　近年来，证券公司上市融资渠道收紧。此次首创证券冲击“A+H”上市，对业内具有重要意义。如成功实现“A+H”，首创证券的资本实力和综合竞争力将进一步提升，可更好地整合国际资源，提升国际影响力。

　　来看详情——

首创证券拟港股上市

　　据首创证券公告，其于7月25日召开董事会会议，审议通过了《关于审议公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》等相关议案。

　　首创证券称，为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，更好地整合国际资源，提升国际影响力，公司拟发行境外上市股份（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市。

　　此次发行方式为香港公开发售及国际配售新股，拟发行的H股股数不超过发行后首创证券总股本的25%（超额配售权行使前），并授予整体协调人根据当时的市场情况，选择行使不超过前述发行的H股股数15%的超额配售选择权。首创证券在此次发行上市后将转为境外募集股份并上市的股份有限公司，成为A股和H股两地上市的公众公司。

　　对于募集资金的用途，首创证券表示，募集资金在扣除相关发行费用后将用于增加资本金、补充营运资金、用于境内外证券相关业务发展及投资、提升公司业务的市场竞争力和抗风险能力等。

　　另外，首创证券聘请安永会计师事务所为此次发行上市的审计机构，为其出具相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见。其他中介机构则尚未明确，董事会授权经营管理层具体办理与该次发行上市有关的中介机构聘请事务。

A股总市值达560亿元

　　公开信息显示，首创证券股份有限公司成立于2000年2月，注册资本为27.3亿元人民币。公司总部设在北京，控股股东为北京首都创业集团有限公司，实际控制人为北京市国资委。

　　2022年12月22日，首创证券在上海证券交易所挂牌上市交易，成为业内第42家上市券商。截至7月25日收盘，首创证券股价为20.48元/股，总市值为560亿元。

　　业绩方面，2024年首创证券实现营业收入24.18亿元，同比增长25.49%；实现归母净利润9.85亿元，同比增长40.49%，营业收入及净利润均创历史新高。今年一季度，首创证券实现营业收入4.32亿元、实现归母净利润1.51亿元。

　　近年来，券商IPO整体遇冷，2023年全年仅有信达证券一家A股上市，2024年至今则“颗粒无收”。截至目前，还有4家券商仍在排队IPO，分别是财信证券、华龙证券、东莞证券、渤海证券。开源证券、华宝证券则在递交材料后选择撤回IPO申请。此次首创证券H股上市若顺利成行，将对行业具有重要意义。

　　数据显示，目前业内共有13家“A+H”上市券商。其中，申万宏源于2019年4月实现港股上市，是最后一家完成“A+H”的券商。

　　今年以来，港股IPO持续活跃。香港财政司司长陈茂波表示，港股上半年共完成了42宗首次公开招股发行，合共集资额超过1070亿元，比去年全年还多约22%，暂列全球第一。与此同时，“A+H”持续升温。今年以来，已有40家上市公司发布公告宣布筹划H股上市相关事宜。

　　浦银国际首席策略分析师赖烨烨指出，在政策支持、AH溢价收窄、全球化布局需求等因素驱动下，“A+H”两地上市模式将日益成为港股重要的上市途径。对于那些希望增强全球化布局的A股公司而言，赴港上市不仅能够显著提升它们在境外市场的融资能力，还能助力其在国际市场中进一步拓展业务版图。

（文章来源：中国基金报）

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