消费电子行业AI眼镜爆发，产业链投资机遇凸显

　　进入7月，消费电子行业迎来新品密集披露期。AI眼镜出货量向好，产业链国产化率提升，商业化落地加速。Wind数据显示，万得消费电子产业概念指数自6月23日以来的13个交易日区间涨幅为6.67%。展望下半年，业内人士认为，全球消费电子产业升级步伐加快，技术创新迈向新高度，细分产业链投资机遇值得关注。

　　今年以来，AI眼镜作为AI技术落地的重要载体，驱动智能穿戴设备领域迭代升级。海外，Facebook母公司Meta推出雷朋（Ray-Ban）眼镜及Oakley Meta HSTN，将于7月11日预售。Meta收购依视路陆逊梯卡近3%股份，彰显布局决心。国内，小米首款AI眼镜亮相，搭载1200万像素高清镜头，支持沉浸式拍照、视频通话等。雷鸟创新也推出多款新品。

　　近期，多家消费电子产业链上市公司披露2025年半年度业绩预告，业绩向好。工业富联预计净利润同比增长36.84%-39.12%。瑞芯微预计上半年营业收入同比增长64%左右，净利润同比增长185%-195%。乐鑫科技预计上半年净利润同比增长65%-78%。根据IDC报告，2025年第一季度全球智能眼镜市场出货量同比增长82.3%，预计全年同比增长42.5%。中国智能眼镜市场出货量同比增长116.1%，预计全年同比增长121.1%。

　　中国银河证券电子行业首席分析师高峰表示，2025年上半年消费电子行业呈现“政策与AI双轮驱动”特征。中国“国补”政策激活中端消费市场，AI眼镜等新形态产品商业化落地加速。随着AI眼镜出货量预期走高，机构看好相关产业链投资机会。方正证券、华鑫证券、中信建投证券、财信证券等机构分析师均认为，AI眼镜市场迎来爆发元年，产业链投资机会值得关注。

（文章来源：中国证券报）

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