恒帅股份: 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：300969       证券简称：恒帅股份          公告编号：2025-044
              宁波恒帅股份有限公司
        向不特定对象发行可转换公司债券
                  发行结果公告
        保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  宁波恒帅股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公
司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕
为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“恒帅转债”，债
券代码为“123256”。
  本次发行的可转债规模为 32,759.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
记日（2025 年 5 月 28 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易
系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 32,759.00 万元的部分由保荐人
（主承销商）余额包销。
   一、 本次可转债原股东优先配售结果
  本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025 年 5 月 29 日（T 日）结束。
本次发行向原股东优先配售共计 2,975,166 张，即 297,516,600.00 元，占本次可
转债发行总量的 90.82%。
   二、 本次可转债网上认购结果
   本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2025 年 6 月 3 日（T+2 日）结束。根据深圳证券交易所和中
国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）对本次可转债网
上发行的最终认购情况做出如下统计：
   三、 保荐人（主承销商）包销情况
   网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由保荐人（主承销商）包销。此外，《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，
网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 4 张由保荐人（主承销商）
包销。本次保荐人（主承销商）包销可转债的数量共计 4,895 张，包销金额为
购资金扣除承销保荐费（不含增值税）后划转至发行人，由发行人向中国结算深
圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证
券账户。
   四、 保荐人（主承销商）联系方式
   投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承
销商）联系。具体联系方式如下：
   保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
   住所：成都市青羊区东城根上街 95 号
电话：021-68826825、021-68826123
联系人：股权资本市场总部
                               发行人：宁波恒帅股份有限公司
                      保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
（本页无正文，为《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）
                        宁波恒帅股份有限公司
                        年    月   日
（本页无正文，为《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）
                        国金证券股份有限公司
                        年    月   日

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