“光+AI”驱动产业升级 硬核技术迭代打开市场增量空间

　　可吞咽的胶囊内窥镜、能“听”出设备隐患的声波成像仪、精度达0.01毫米级的激光加工设备……在6月12日至14日举行的第三届长春国际光电博览会上，一批贴近生活、应用广泛的光电前沿技术产品及创新成果集中亮相，覆盖半导体与高端制造、光电材料与显示、光电传感与仪器等多个领域。

　　当前，AI算力集群建设持续扩容，叠加先进制程迭代、智能驾驶、商业航天等场景落地，光电产业进入高景气周期。与此同时，下游需求升级持续刷新上游产品的精度、稳定性和量产能力，推动国内企业突破海外技术与供应链壁垒，产业链自主可控步伐提速。

　　产业需求升温光电产品加速迭代

　　近期资本市场“光板块”热度持续升温，算力集群建设持续带动产业链需求。作为光通信、半导体器件的核心基材，高端光学石英材料成为行业刚需。记者在展会现场看到，高端石英材料相关展台前咨询的观众络绎不绝，现场交流热烈。

　　“随着国内外产业与应用升级，从去年年底开始，公司高端石英产品订单大幅增长。”某参展石英材料企业负责人向记者表示，经过多年技术迭代，公司已搭建起完善的高端石英产品体系，相关产品已批量供应海内外头部客户。依托成熟技术，企业将不断夯实产能基础，全力匹配当前市场需求。

　　而端侧智能化需求的提升，持续推动光学元件向小型化与高精度加速迭代。中光学集团利达光电副总经理姚建华指着展台上的光学组件说：“我们为某主流折叠屏手机独家供应的小型组件，尺寸压缩到了毫米级，未来AI眼镜的镜腿里也需要放同样的光机。”在他看来，行业正从几何光学向衍射光学演进，微纳光学将成为未来主流方向之一，目前企业已重点向该领域开展研发投入。

　　在传感器领域，AI算力的提升正在反向推动上游感知层升级。长光辰芯董事长王欣洋接受上证报记者采访时形象地打了个比方：“AI是‘大脑’，CMOS传感器则是‘眼睛’。大脑越强大，对眼睛的要求就越高——看得越来越远、越来越快、越来越清晰。”

　　作为国内高端CMOS图像传感器领域龙头，长光辰芯此次带来50余款全系列产品参展，其自研的8K超高清CMOS图像传感器填补了国内相关领域空白。该公司今年4月登陆港交所，还与高端相机品牌徕卡达成战略合作，全球化布局稳步推进。

　　硬核技术升级国产替代进程提速

　　从上游材料到核心元件，再到检测装备，国产替代正在光电产业链多个环节持续推进。记者在展会现场注意到，半导体检测设备、精密光学仪器等领域的一批国产产品，已从实验室走向产线并进入批量供货阶段，产业链国产替代进程提速。

　　合肥御微半导体技术股份有限公司在此次展会上发布了i12-FEB5高精度边缘+背面量检测设备。公司市场总监曾安生介绍，该设备可实现0.125μm量级边缘缺陷、0.5μm量级背面缺陷的检测，也是国内首款全面对标KLA旗舰级产品CIRCL的设备，目前已通过多家头部客户验证。

　　展会现场，中国船舶集团旗下上市公司久之洋展示了从光学设计、精密制造到装调检测的全链条自主创新能力。该公司光学系统部副主任高凡表示，企业研发的精密光学检测仪器对标国际先进产品，实现国产替代并完成市场化销售，产品覆盖从可见光到长波红外的全波段应用。

　　在激光雷达等高端光电装备领域，吉林省首批种子独角兽企业——珩辉光电测量技术有限公司展示了激光雷达的最新应用成果。公司董事长常帅在采访中表示，光电产业必须“向下扎根”，掌握底层物理和创新技术，其中人才与核心技术是产业发展的关键基石。他介绍，公司产品已应用于风机测风、低空飞行安全监测等场景，实现了关键感知设备的自主可控。今年下半年，公司还将有主力新产品产出，持续深化核心硬件自研能力。

　　此外，首量科技等企业带来的特种光学晶体、特种光纤产品，也在相关细分领域实现国产替代，光电产业自主供应链进一步完善。

　　“光+AI”拓宽产业边界区域协同打开增量空间

　　核心技术不断突破的同时，“光+AI”的融合模式持续拓宽产业发展边界。作为国内OLED材料与设备领域的领军企业，奥来德在此次展会上重点展出了有机EL材料、PSPI关键材料以及蒸发源等核心产品。公司副总经理马晓宇向记者表示，依托多维度技术积淀，公司已前瞻性布局柔性传感器、钙钛矿太空光伏等前沿领域，未来将进一步拓展光电技术在新兴场景的应用边界。

　　从单点技术突破到全品类产品升级，从单一赛道深耕到跨领域布局，国内光电产业的发展形态日趋成熟。而全国各大产业集群的错位竞争与协同合作，也成为影响行业整体竞争力的关键因素。

　　光电信息产业是吉林省委、省政府确立的“一号工程”，也是长春重点打造的战略性新兴产业。2025年，长春市光电信息产业综合产值达906亿元，其中电子信息制造业产值321亿元。根据规划，到“十五五”末期，长春光电信息产业总规模力争突破1600亿元，年均增速不低于10%，新增市场主体500户，落地重点产业项目超100个。

　　“武汉依托国家光电实验室深耕光模块、激光与红外光学；长三角聚焦光通信、硅光芯片、高端元件；长春发力超精密光学、空天光电，各地产业特色鲜明。”东北证券分析师武芃睿表示，当前国内光电产业已形成差异化发展格局，跨区域的技术、订单、人才协作愈发频繁，闭门发展的模式，已难以适配当前行业发展节奏。

　　谈及行业未来走势，武芃睿分析，AI算力带来的行业高景气仍将延续，800G产品放量、1.6T及CPO技术落地，将持续拉动全产业链需求扩张与技术更迭。此外，高端材料、精密装备的自主可控依旧是产业核心攻坚方向，原子级制造、AI光电融合、空天光电等前沿领域，将决定国内光电产业的全球竞争力。随着全链条自主可控能力不断增强，中国光电产业乃至其支撑的半导体、信息技术、尖端制造等众多产业在全球市场的话语权将进一步提升。

（文章来源：上海证券报·中国证券网）

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