批量走强！电力股早盘领涨 绿电概念再迎催化
5月19日早盘，电力股低开高走异动拉升，截至早间收盘，板块上涨2.46%，领涨市场行业板块。个股方面，上海电力、建投能源、京能热力、京能电力、广西能源、华能蒙电涨停，涪陵电力涨超8%，赣能股份、华光环能、大唐发电涨超5%，江苏新能、浙能电力、闽东电力、皖能电力、华电辽能等多股涨超4%。
绿色电力再迎催化
5月18日，开局起步“十五五”上海专场新闻发布会举行。上海市政府副秘书长、上海市发展改革委主任刘健在会上透露，今年，上海将着力加强资金、人才、算力、能源、土地等各类资源要素统筹配置，努力推动“五个中心”建设在“十五五”新起点上取得新突破。
刘健表示，面向“十五五”，在算力资源方面，上海将推动算力基础设施优化布局，实现跨区域异构算力资源的高效调度，推动算力规模倍增。在能源保障方面，深入推动新型电力系统建设，打造4个千万千瓦级绿电基地。
此前的4月中下旬，上海市发改委发布《上海市2026年碳达峰碳中和及节能减排重点工作安排》，上海将加快布局绿色产业发展，推动新型储能、绿色燃料等产业高质量发展。
《工作安排》显示，上海将大力推动数据中心能效提升。推动强制清洁生产100家，自愿清洁生产50家。力争新创“四绿”企业40家。推进钢铁、石化化工等行业转型升级。加快推进高耗能落后设备淘汰。提高废塑料、废弃油脂、生物质在石化化工产品原料中的应用。
绿电产业链景气提升
在AI大模型和数字经济快速发展的背景下，算力需求爆发正显著推升数据中心能耗与电力需求。Vertiv预测，2023—2028年全球新增智算中心IT负载将超过100GW；IDC数据显示，人工智能数据中心IT能耗将由2024年的55.1TWh增至2025年的77.7TWh，并在2027年达到146.2TWh，2022—2027年复合增速约44.8%。
算力扩张带来的电力需求快速增长，使能源供给逐渐成为制约AI产业发展的关键因素，也推动“算电协同”成为重要政策方向。近年来国家通过“东数西算”、数据中心绿色低碳行动及新型电力系统建设等政策，推动算力中心向新能源资源丰富地区布局，并通过绿电交易、源网荷储一体化及算力电力联合调度，实现算力需求与新能源供给的时空匹配。
华鑫证券指出，从产业角度看，“算电协同”将推动算力基础设施与电力基础设施同步扩张，投资机会主要体现在三条主线：绿电与新能源运营、电网与电力设备升级，以及IDC与算力基础设施扩建，相关产业链景气度有望持续提升。
A股方面，绿色电力概念股今年以来备受市场关注，股价整体表现亮眼。据东方财富Choice数据，截至5月19日午盘，167只绿色电力概念股中有127只股价上涨，占比超3/4。概念股表现中位数为12.56%，其中，华电辽能涨幅最大，年内暴涨473%，豫能控股、大唐发电、协鑫能科、中兰环保涨停。
（文章来源：东方财富研究中心）
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