前期强势的科技成长板块集体回调，消费 50ETF国联安（159670）逆势走强，领涨消费赛道.
核心是政策定调、一季报业绩修复与节前资金高低切换三重因子共振，低估值消费板块迎来基本面驱动的定价修正行情。
4 月 28 日政治局会议释放关键宏观导向，明确提出深挖内需潜力、持续扩大内需、优化供需结构。会议针对性部署消费领域扩容举措，支持优质商品与服务供给，推进消费升级进程，落地服务业提质扩容相关行动，为消费行业奠定政策基础。
财政配套举措同步落地，年度安排 2500 亿元超长期特别国债，专项支撑消费品以旧换新领域。截至 4 月中旬，已拉动对应品类销售规模突破 5400 亿元，覆盖海量消费人群。财政贴息叠加专项债的组合调控方式，有效优化家电、汽车等耐用消费品消费环境，顺周期消费板块业绩兑现逻辑持续夯实，政策受益标的获得资金集中关注。
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