港股科技板块强势反弹 阿里巴巴腾讯将发业绩

3月17日，港股科技再度强势反弹！金山软件、美团涨超4%，理想汽车上涨4.15%，阿里巴巴、比亚迪股份涨近3%，腾讯、哔哩哔哩跟涨。港股通科技ETF招商（159215）上涨1.82%，其标的指数领涨同赛道。消息面上，阿里巴巴于3月16日正式宣布成立Token事业群，指向建立一个以'创造Token、输送Token、应用Token'为核心目标的新组织，标志着阿里要建立一个统一的'Token调度中心'，全力支持AI核心业务的发展。3月18日和19日，腾讯、阿里将先后发布业绩，中概是否迎来布局良机？摩根大通指出，应聚焦于腾讯的AI发展，能否在财报中释放推动市场情绪和基本面的'AI讯号'。对于阿里方面，摩根大通预期其云业务或将成为最大亮点，预测云业务的云智能集团收入较第二季的34%，加速至37%。业内人士认为，中国互联网Q4整体业绩将承压，但悲观预期近期或已被股价消化。高盛指出，中国互联网明星公司的核心矛盾正在发生根本性切换：非AI业务的投资见顶，而AI带来的业绩增量才刚刚开始。展望后市，港股科技资产或已跌出'性价比'，后续重点关注的筑底信号：一是AI业务布局能否超预期，二是等待巨头业绩披露。华泰证券表示，目前全球风险资产对高油价持续性的定价未完全充分，且局势还面临较大不确定性，现在做Risk on交易风险较高。但港股科技指数的底部渐进，有持续性的反弹或仍需等待。

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