光伏板块走强：光伏ETF连续吸金 产业链配置或迎拐点

盘面上，两市走势分化，深强沪弱，光伏板块上涨。光伏ETF（159857）标的指数盘中涨3.01%，申购额达1500万份，为深市同类基金第一；成交额达1.20亿元为深市同类基金第一；换手率达4.83%。成分股中，首航新能、德业股份涨停，阳光电源、晶科科技、帝尔激光、固德威、锦浪科技涨超5%，阿特斯、通威股份、南网能源等多股跟涨。Wind显示，光伏ETF（159857）近2个交易日实现连续'吸金'，最近30个交易日累计获资金净流入2.69亿元。截至2026年03月10日，该基金最新规模为24.59亿元，为深市同标的第一。光伏ETF（159857）紧密跟踪光伏产业指数，该指数近一年涨幅达54.16%，其行业配置主要包括光伏设备（60.62%）、电网设备（13.99%）、电力（9.01%）等，前五大成分股为特变电工、隆基绿能、TCL科技、阳光电源、通威股份。消息面上，据中国能源网报道，中国光伏行业协会近日发布《中国光伏产业发展路线图（2025～2026年）》，为行业提供了明确的装机规模指引和政策框架。同时，据财政部与国家税务总局公告，自2026年4月1日起将取消光伏产品增值税出口退税，短期形成'抢出口'效应；另据多家券商及行业会议信息，近期组件价格已从低位回升，反映出供需关系出现积极变化。此外，特斯拉与SpaceX宣布的太空光伏产能计划亦为产业带来新的关注点。国元证券指出，“反内卷”举措推动光伏行业景气度上扬，价格管控与供给侧出清的双重作用有望推动行业盈利修复，部分环节尾部企业陆续退出叠加行业头部企业高效化技改，2026年光伏产业链有望实现扭亏；AI算力建设等将催生刚性电力需求，全球光伏需求存在超预期可能，板块β机会有望加速到来。

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