AI 算力需求爆发 半导体芯片设计赛道景气度持续上行
交投活跃度与市场情绪同步显著回升，板块呈现出强劲的修复动能。从产业基本面来看，AI 基础设施需求持续爆发式增长，智算中心建设与大模型推理应用全面铺开，带动算力芯片需求进入长周期上行通道；SK 海力士加速推进全新 HBM 封装技术，进一步缩小 DRAM 层间距，先进封装工艺持续突破，打开芯片性能与价值提升空间；全球存储芯片涨价潮持续蔓延，AI 服务器存储需求暴增推动 NAND Flash 头部厂商营收大幅增长，DRAM 与 NAND 价格同步走高，产业链利润向上游设计环节集中；先进制程驱动需求增长，电子气体市场迎来超预期扩张，叠加关键材料国产突破、先进制程稳步推进，共同驱动半导体产业链维持高景气度。在 AI 算力需求爆发、存储芯片涨价、先进封装突破及国产替代加速的多重驱动下，半导体芯片设计赛道景气度持续上行。短期资金回流与情绪修复共振，中长期产业逻辑扎实，科创芯片设计 ETF（588780）有望持续受益于行业高景气与估值修复行情。当前行业景气度向上趋势明确，技术创新与国产替代双线推进，估值与业绩有望迎来双击，仍是布局半导体核心资产的优质时间窗口。
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