华泰证券拟发行100亿港元可转债
上午，华泰证券发布公告，宣布将在维也纳证券交易所运营的Vienna MTF市场发行本金总额达100亿港元的零息可转换债券。公告发布后市场反应强烈，截至上午收盘，华泰证券A股股价下跌6.08%，H股跌幅更是达到8.35%。本次发行的可转债为无息、无抵押、非次级债务，初始转换价定为19.70港元/股，较2月2日H股收盘价溢价6.78%，较前五个交易日平均收盘价溢价5.09%。若可转债全额转股，新增股份相当于现有H股的29.53%，现有A股股东持股比例将从80.96%稀释至76.65%，H股股东持股比例微调至18.03%，债券持有人将持有5.32%股份。本次募集的99.247亿港元净额将全部用于支持境外业务发展及补充营运资金，助力公司深化国际化战略。分析人士指出，股权稀释预期、转换价溢价偏低以及券商板块估值修复期的敏感情绪，共同影响了短期股价的波动。
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