光模块概念股强势上涨，太空算力成新增长级
光模块概念2月3日表现强势，通宇通讯、天通股份、杭电股份涨停；罗博特科、致尚科技、乾照光电大涨超10%。在市场人士看来，全球科技巨头积极布局AI基础设施，2026年“太空算力”又打开新的想象空间。光模块作为数据中心内部互连和数据中心相互连接的核心部件，受到市场追捧。美国太空探索技术公司SpaceX与AI初创企业xAI合并，被认为是马斯克部署太空数据中心的关键动作之一。此外，美国航天企业蓝色起源公司、英伟达、谷歌等公司也有类似计划。国内方面，我国已将发展空天信息产业纳入国家战略，太空计算正由概念研究迈向早期探索阶段。从近期披露的2025年业绩预告来看，得益于AI数据中心的建设，光模块概念股业绩整体放量。高速光模块（800G/1.6T等）成为市场更看好的方向，预计2026年需求规模将出现较大增长。
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