存储芯片开年连涨10%，超级周期来袭！
2026年开年，存储芯片强势开门红，相关指数3日累计涨幅超过10%，热度直追商业航天。存储芯片的核心作用是“存数据”，既要存得稳，还得读得快。存储芯片分为DRAM与NAND两大核心品类，其中DRAM下还有DDR和HBM两个细分赛道。而算力芯片，如GPU、CPU等，核心作用是“算数据”。简单来说，算力芯片负责“算”，存储芯片负责“记”，二者是黄金搭档。这波上涨的本质是供不应求下的涨价逻辑。需求端被AI带飞，训练一个大模型要海量数据，一台AI服务器的存储需求是普通服务器的8-10倍。供给端却在控量，全球三大存储巨头去年开始集体缩产能，引发DRAM和NAND价格猛涨。此外，A股还有个关键因素是国产替代。全球格局上，韩美仍占主导，但国产势力正在崛起。国内外机构普遍预期，存储芯片正迎来超级周期，涨价趋势大概率延续。但需注意，存储芯片是周期品，未来要密切关注产能释放信号。
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