政策+需求双轮驱动 AI眼镜迎利好
日前，商务部等7部门印发通知，部署提质增效实施2026年消费品以旧换新政策。智能眼镜被纳入补贴品类，按产品销售价格15%给予补贴，每位消费者可补1件且单补不超500元。政策红利叠加技术落地，AI眼镜商业化进程全面提速。近期机构研报提及AI眼镜的个股有豪威集团、天键股份等。其中，豪威集团凭借全局曝光技术领先优势，助力终端设备实现精准眼球追踪与同步定位和制图（SLAM）功能。公司图像传感器产品兼具小尺寸与低功耗特性，高度契合智能眼镜设备需求。天键股份产品线已覆盖音频眼镜、AR眼镜、AI眼镜，全方位满足用户对于高品质视听体验的需求。目前，明月镜片作为小米AI眼镜的独家光学合作伙伴，公司AI智能眼镜业务于今年三季度开始确认收入。截至9月30日累计收入651万元，毛利率高达78.6%。此外，佰维存储是端侧AI存储核心标的，核心受益存储“周期”。公司聚焦AI可系列产品，将DRAM与NAND堆叠封装于SoC之上，实现更小体积与更高带宽，完美契合AR眼镜、智能手表等空间极度受限的应用场景。
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