AI算力驱动 燃气轮机迎高景气周期

在AI算力需求驱动下，燃气轮机正迎来新一轮高景气周期。全球能源巨头西门子能源数据显示，2025年前三季度，该公司燃气服务业务新签订单182亿欧元，同比增加42%。由于订单积压严重，西门子能源等巨头的交付周期延至5年到7年，设备价格大幅上涨。同样，通用电气旗下GEV的新订单交付排期也已延至2028年之后。AI数据中心建设带来大量用电需求，且对电力的可靠性、稳定性提出较高要求。燃气轮机发电具备电力输出稳定、发电资源要求低等特点，成为最优的数据中心供电解决方案之一。中国企业联合会资委会委员、高级经济师董鹏表示，本轮需求直接源于指数级增长的算力消耗，具有突发性和紧迫性。在此背景下，扩充产能成为巨头们的统一动作。例如，西门子能源在海南省的首个燃机总装基地及服务中心已开工建设，计划于2027年投运。GEV则上调燃机扩产目标，计划将20GW年产能目标提前至2026年上半年完成。鹿客岛科技创始人兼CEO卢克林表示：“AI数据中心24小时满载，对电量需求呈刚性指数级扩张。燃气轮机成为‘随时可并网的清洁基荷’。只要全球模型参数持续增长，功耗缺口就存在，行业景气周期预计将持续至2030年。”董鹏判断，此轮需求将呈现“阶梯式持久”特征，未来至少十年内保持强劲。市场的旺盛需求正沿着产业链快速传导。贵州航宇科技发展股份有限公司的“两机”业务订单持续增长，公司表示将适时调整产品价格策略。山东豪迈机械科技股份有限公司的燃气轮机零部件业务订单饱满，生产线满负荷运转。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司宣布与全球AI行业巨头签署超1亿美元的发电机组销售合同。中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅表示：“订单增长和价格上涨直接提升了相关企业的营收和利润水平。”

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