中金公司与东兴、信达证券合并迎重大进展

中金公司与东兴证券、信达证券同步披露重大资产重组预案，中金公司换股吸收合并两家公司迎来重大进展。本次交易定价以各方董事会决议公告日前20个交易日均价作为基准价格，中金公司作为存续主体，换股价格为36.91元/股，东兴证券换股价格为16.14元/股，信达证券换股价格为19.15元/股。该交易方案充分体现了两家公司资产价值，并有利于平衡各方股东利益。

东兴证券、信达证券与中金公司A股的换股比例分别为1：0.4373与1：0.5188。为保护中小投资者权益，中金公司A股及H股异议股东可行使收购请求权，主要股东已出具长期承诺，将其在本次交易中获得或原有的中金公司股份锁定36个月。本次交易后，中金公司将实现跨越式发展，预计总资产规模超万亿元，营业收入跻身行业前列。

除了体量的扩容，本次重组的核心价值更在于实现战略层面的深度协同与资源的高效整合。合并后公司不仅资产规模、业务规模、营收规模将升至行业前列，更将形成一个全方位服务体系，综合服务能力与抗周期波动能力均将大幅增强。

中金公司长期以来在投资银行等领域积累了行业领先的专业能力，而东兴证券及信达证券在区域布局、零售客户方面基础深厚，三方构成优势互补。合并后公司的财务结构韧性有望增强，通过加强零售业务及资本金业务，使自身具备更强的抗周期能力。

华泰证券金融首席分析师表示，本次“汇金系”券商并购整合，与此前上海国资旗下国泰君安和海通证券换股合并，共同表明证券行业进入以头部券商整合驱动竞争格局重塑的新时代。

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