CPO概念股强势上涨 光模块市场迎来爆发期

　　周三CPO概念再起，联特科技20CM涨停，炬光科技涨超17%，光迅科技、长飞光纤等多股涨停，龙头股新易盛、天孚通信等涨超9%。

　　消息面上，全球光模块市场正经历从铜缆向光纤的加速替代，速率升级进入爆发期。800G已成为大厂标配，1.6T产品2026年将迎来起量元年，3.2T预计2027年投入使用。

　　国盛证券研报数据显示，1.6T光模块零售价格已从1200美元飙升至2000美元以上，涨幅超70%。

　　随着AI算力需求的持续提升，海外头部客户对1.6T光模块的需求持续上修，导致了1.6T光模块市场供需关系的紧张，零售价格随之水涨船高。

　　近500亿杀入光模块

　　东方财富Choice数据显示，8月以来，杠杆资金抢筹CPO概念股，融资净买额排名前20个股合计总金额高达493亿元。

　　新易盛、中际旭创排名第一与第二，融资净买入均超120亿元。

　　华工科技、立讯精密等个股融资净买额在37亿元至10亿元之间不等。

　　AI算力需求与光模块需求呈指数级关系。随着GPT-5等大模型训练集群规模扩大，每台AI服务器需搭载多个高速光模块。高盛预测，2026年全球1.6T光模块需求将大幅增长。

　　机构：光模块速率升级进入爆发期

　　华泰证券表示，中国光模块企业将保持竞争优势，关注北美市场新晋供应商机遇。国产光模块厂商凭借优势逐步切入全球供应链体系。

　　华泰证券指出，海外CSP加码AI算力投资下，2026年高速光模块需求有望进一步扩张。国盛证券认为，技术创新、算力基建与产业应用形成良性循环。

　　国金证券表示，未来每6个月计算能力需翻倍，国内阿里等大模型应用快速渗透，将持续带动服务器、IDC及光模块产业链需求。

　　中银国际表示，AI算力硬件特别是光模块领涨市场，预计光通信芯片可能面临短缺，2026年具备涨价逻辑。

声明：

1. 风险提示：以上内容仅来自互联网，文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点，不代表本站的任何立场，不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此本站不做任何保证和承诺。
2. 本站认真尊重知识产权及您的合法权益，如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益，请您与我们联系删除。