CPO概念股狂飙 光模块供应商业绩强劲 AI基础设施资本支出持续扩大
CPO概念股集体狂飙，截至早间收盘，板块暴涨5.49%。消息面上，亚马逊AWS推出新一代人工智能训练芯片Trainium3，并预告下一代Trainium4芯片将支持英伟达的NVLink Fusion技术。招银国际认为，2025年对具有高AI业务占比的光模块供应商而言是表现突出的一年。中国大型云厂商也在加速投资，阿里巴巴、腾讯和百度在2025年前三季度合计资本支出同比增长90%。英伟达强调，其Blackwell和Rubin平台在2025和2026年的潜在需求将超过5000亿美元。光模块龙头厂商借助AI热潮实现业绩的强劲增长。展望后市，多模态应用加速渗透，AI算力/运力/存力需求有望加速增长。硬件产品供不应求，订单外溢和价格上涨时有发生。国产算力需求旺盛，AI算力芯片自主可控加速推进。
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