CPO概念股集体狂飙，光模块供应商业绩强劲增长。AI基础设施资本支出持续扩大，市场需求向云厂商以外扩展。中国大型云厂商加速投资，英伟达的Blackwell和Rubin平台需求有望超5000亿美元。

今日算力板块再度猛攻，云计算ETF汇添富大涨超3%！该ETF标的指数成分股多数飘红，中际旭创、新易盛等涨势强劲。招商证券预计，在AI基础设施投资周期未见减弱等驱动下，光模块供应商表现将持续优异。中信建投证券表示，AI产业链催