8月15日市场震荡反弹 液冷光伏概念大涨

　　周五(8月15日)市场全天震荡反弹，创业板指领涨，两市全天成交额2.24万亿，较上个交易日缩量346亿。截至收盘，沪指涨0.83%，深成指涨1.6%，创业板指涨2.61%。

　　板块方面，PEEK材料、液冷服务器、PCB、证券等板块涨幅居前，银行等少数板块下跌。

01

银河证券：

　　流动性向好市场或震荡偏高运行

　　周五A股延续震荡上行，创业板指领涨，反包周四的阴线，大票强于小票，金融科技、消费电子和光伏板块的大票成为领涨品种。

　　银河证券表示，两融余额升至2万亿元上方，短期流动性向好支撑下，预计市场维持在震荡偏高中枢运行。8月份在政策空窗期和半年报集中披露期，市场或将处于局部热点轮动行情之中，把握业绩景气度较强的配置机会。

02

液冷概念大爆发欧陆通本周狂飙

　　周五液冷概念股继续上涨，川环科技20CM涨停，欧陆通涨超19%，大元泵业、飞龙股份等多股涨停。

　　拉长时间范围看，本周欧陆通狂涨83%，位列液冷概念周涨幅榜第一，市值暴增120亿元。此外大元泵业5连板，本周累计涨超60%，飞龙股份、英维克、金田股份、申菱环境等多股累计涨超30%。

　　据证券时报，消息面上，第一，进入8月算力硬件供应链传出消息：为适配Blackwell架构GPU的散热需求，液冷快接头单价飙升，冷板价格跃升，算力功耗暴增，液冷渗透率猛增。第二，海外液冷龙头Vertiv公布财报，上调多项指引，足见液冷需求对产业龙头的驱动力。

03

液冷有望接棒光模块？

　　据中证报，IDC日前发布的报告显示，2024年，中国液冷服务器市场继续保持快速增长，市场规模达到23.7亿美元，与2023年相比增长67.0%。其中，冷板式解决方案市场占有率进一步提高。

　　IDC预计，2024-2029年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到46.8%，2029年市场规模将达到162亿美元。

　　甚至有市场人士认为，液冷正接捧光模块，成为下一个“印钞机”。民生证券、开源证券、国金证券等机构均认为液冷板块具备较高的增长潜力。

04

光伏概念大涨

　　受益于涨价利好，光伏概念周五也大涨，捷佳伟创涨超10%，晶澳科技、阳光电源、中信博等涨超7%。

　　据经济观察报，8月的光伏组件市场再度出现缺货与涨价现象。目前一线光伏组件企业组件对外报价已达0.7元/W，且出现缺货现象，缺货型号主要集中在710W大版型组件。

　　多名经销商表示，本轮缺货涨价与上半年的“抢装潮”的原因不同，涨价核心源于“反内卷”背景下上游多晶硅原料涨价，叠加部分型号厂商产能较小、无法及时交货。

　　华安证券指出，光伏产业链价格联动上涨，硅料价格稳中有涨，硅片、电池片价格延续上涨，组件价格小幅抬升。产业链成本传导持续释放，价格上涨动能由中上游向终端逐步传导。

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（文章来源：东方财富研究中心）

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