沪指突破3700点 机构看好人工智能与创新药赛道
沪指突破3700点关口,续刷近四年新高。盘面上,数字哨兵、玻璃玻纤、电子身份证、保险、数字货币、跨境支付、房地产开发、旅游酒店等板块涨幅居前。
机构观点
中信证券:美光裁撤中国区嵌入式团队,看好国内模组厂发展机会
中信证券指出,美光中国区启动裁员,涉及嵌入式团队,全球停止未来移动NAND开发,这有望加快国内存储解决方案厂商在国内嵌入式及移动NAND市场获取份额;叠加行业景气提升,看好厂商短期利润释放及长期成长空间。
中金:非银金融机构的新增存款有可能更多流向了股票市场
中金公司点评7月金融数据:金融投资活跃或是非银存款大幅多增的重要支撑因素。7月新增非银机构存款较多,达到2.14万亿元,同比多增1.39万亿元。这或反映出在存款利率下降的背景下,私人部门的金融投资愈加活跃,非银金融机构的新增存款有可能更多流向了股票市场。
银河证券:建议仍聚焦人工智能主赛道,重点把握三条主线
银河证券研报认为,建议仍聚焦人工智能主赛道,重点把握三条主线:1、硬核底座:国产算力底座、高端芯片、基座大模型等;2.出海龙头:海外算力基础设施建设、海外产品及AI Agent订阅模式有望打开增量收入;3.场景货币化能力预期兑现的AI+应用龙头公司:重点跟踪AI+办公、AI+金融、智能网联车三条高付费场景龙头公司。
天风证券:近年来氨纶需求增速快,当前价格运行相对底部区间
天风证券研报认为,我国氨纶供应高度集中,当前价格运行相对底部区间。行业平均处于亏损状态,盈利位于历史底部区间;近年来氨纶需求增速快,下游渗透率持续提升;2005年,我国氨纶表观消费量为12.1万吨,到2024年消费规模增长至102.7万吨。“反内卷”背景下,重点关注位于成本曲线左侧的上市公司。
国金证券:中国创新药处于创新成果兑现初期,肿瘤领域继续关注两大方向
国金证券发文称,中国创新药正在崛起,处于创新成果兑现初期;后续独立开发成功与发生BD授权交易出大单品的机会依然较大。肿瘤领域,继续关注两大方向:①看ADC(抗体偶联药物)的多维度迭代;②看免疫疗法的分子构件的组合变换与空间结构的创新。我们关注下一重磅单品可能诞生的TCE(T细胞衔接器)、其他双抗/多抗、创新ADC等细分赛道及其临床领先企业。
开源证券:AIDC产业链景气度持续提升
开源证券指出,海外AIDC投资加速与国内算力供给改善形成双重催化,产业链景气度持续提升,具备更强技术能力、供应能力及同步响应能力的企业有望脱颖而出。
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