8月6日股市动态与投资机会解析

　　8月6日，三大股指盘中发力走高，沪指站稳3600点，北证50指数涨超1%。截至收盘，沪指涨0.45%报3633.99点，深证成指涨0.64%报11177.78点，创业板指涨0.66%报2358.95点，北证50指数涨1.58%，沪深北三市合计成交17595亿元，较此前一日增加逾1400亿元。行业方面，医药、旅游板块走低，军工、汽车、煤炭、半导体等板块拉升，人形机器人、工业母机、液冷服务器概念等活跃。

　　东莞证券表示，市场短期或存在一定的预期兑现行情，需要注意高位的震荡反复，不过在资金面支撑与基本面修复的背景下，指数中枢将逐级抬升，建议关注金融、有色金属、建筑装饰、农林牧渔和机械设备等板块。

　　今日投资机会解析

　　人形机器人迎密集催化

　　近期，机器人行业迎密集催化。上海发布《上海市具身智能产业发展实施方案》，目标到2027年具身智能核心产业规模突破500亿元，对产业创新融合示范应用项目给予补贴。北京等地方给予机器人购买补贴。北京经开区启动全球首个以机器人消费为主题的节日E-Town机器人消费节，个人消费者购买机器人产品最高可获得1500元补贴。

　　此外，8月8日至12日，北京将召开2025世界机器人大会，8月14日至17日北京将召开世界人形机器人运动会。8月21日智元机器人召开首届合作伙伴大会。后续特斯拉Optimus三代机发布以及股东大会召开。

　　中信建投证券表示，板块前期回调较多+国内外机器人产业链涌现积极变化，人形机器人板块情绪回暖。后续多项重磅活动均有望为板块带来持续催化。现阶段应该不拘泥于“人形”深度挖掘“AI＋机器人”的投资机会，比如传感器、灵巧手、机器狗、外骨骼机器人、垂类应用端。

　　商业航天产业进入快速发展期

　　7月27日、7月30日、8月4日，我国分别用长征六号改运载火箭、长征八号甲、长征十二号运载火箭完成了卫星互联网低轨05组、06组、07组卫星的发射任务，将卫星送入预定轨道、发射任务取得圆满成功。

　　中信建投证券表示，7月底以来，我国GW星座发射频率显著提升，组网速度明显加快，或表明我国卫星互联网开始进入快速组网期。此外，千帆星座的发射招标也已经启动，海南商发的1号和2号发射工位开启常态化发射工作，我国商业航天产业进入快速发展期。

　　液冷渗透率将大幅提升

　　据悉，Meta与博通合作打造定制ASIC芯片，定制的AI服务器将热设计功率推高至180kW以上，使用液冷散热组件。谷歌从TPU3.0开始使用液冷方案。全球云服务厂商也在推进自研ASIC的布局。

　　中信证券表示，云厂商定制化ASIC芯片有望快速增长，对于液冷的强需求使得液冷市场空间大幅扩容。国内液冷企业在技术、产品质量、客户拓展、项目经验等方面均有较大的提升，预计未来将有更多的公司成功出海，在全球范围内获得一定的市占率。

　　其他影响市场的消息

　　新一轮农村公路提升行动方案发布

　　交通运输部等三部门近日印发的《新一轮农村公路提升行动方案》提出，提升城乡客运服务水平。计划到2027年，全国完成新改建农村公路30万公里，便捷高效、普惠公平的农村公路网络基本建成。

　　国家电网用电负荷再创历史新高

　　据央视财经消息，本周以来，受大范围高温高湿天气影响，全网用电水平持续攀升，8月4日—6日，国家电网公司经营区用电负荷连续三天创历史新高，最大负荷达12.33亿千瓦。

　　上海：到2027年具身智能核心产业规模突破500亿元

　　上海市人民政府办公厅日前印发《上海市具身智能产业发展实施方案》。其中提到，到2027年，实现具身模型、具身语料等方面核心算法与技术突破不少于20项；建设不少于4个具身智能高质量孵化器，上海具身智能核心产业规模突破500亿元。

　　特朗普称将对印度商品征收25%关税

　　据央视新闻消息，美国总统特朗普当地时间7月30日通过社交媒体宣布，将从8月1日起对印度输美商品征收25%的关税并实施其他“惩罚”。

　　特朗普：将对芯片和半导体征收约100%的关税

　　据央视新闻消息，当地时间8月6日，美国总统特朗普表示，美国将对芯片和半导体征收约100%的关税。特朗普称，如果在美国制造，将不收取任何费用。

（文章来源：证券时报网）

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