光伏概念股异动拉升，行业盈利修复可期

　　光伏概念股，集体异动！

　　8月1日盘中，A股光伏概念股集体拉升，捷佳伟创、文科股份直线涨停，阳光电源、大全能源、晶盛机电等光伏“龙头股”也纷纷上涨，光伏板块表现强劲。

　　分析人士指出，光伏板块的走强，主要跟三大消息刺激有关：一是工信部印发2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单；二是国际能源局数据显示，今年上半年全国光伏发电量大幅增长；三是捷佳伟创昨晚披露的业绩亮眼。

　　光伏概念股拉升

　　今日，在A股三大指数集体调整的背景下，光伏概念股异军突起。截至券商中国发稿，光伏指数整体涨幅接近2%。

　　个股方面，开盘仅十多分钟，捷佳伟创就被不少大单拉升至20cm涨停；紧跟其后，文科股份、双良节能也直线拉升涨停，海优新材盘中也一度触及20cm涨停，目前涨幅仍超过15%。大全能源、阳光电源、爱旭股份、固德威、晶盛机电、杉杉股份等光伏概念股也有拉升动作。

　　消息面上，8月1日，工信部办公厅印发《2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单的通知》。通知要求，各地工业和信息化主管部门按照相关要求抓紧组织实施，于2025年9月30日前将监察结果报送至工信部（节能与综合利用司）。

　　通知显示，此次多晶硅行业专项节能监察任务清单涵盖了内蒙古、四川、云南、青海等地的41家企业。

　　另外，7月31日晚间，捷佳伟创发布业绩预告，预计2025年上半年实现归母净利17亿元—19.6亿元，同比增长38.65%—59.85%。业绩增长主要是公司在手订单在报告期内持续验收转化为收入所致。

　　捷佳伟创是一家业内知名的太阳能电池设备研发、生产和销售的国家高新技术企业，布局了多种高效、超高效光伏电池技术路线。

　　产业链有望迎来盈利修复

　　国家能源局最新数据显示，今年上半年，全国光伏新增并网2.12亿千瓦，同比增长54.1%。

　　今年上半年，全国光伏累计发电量5591亿千瓦时，同比增长42.9%，全国光伏发电平均利用率94%。

　　此外，7月以来，“反内卷”相关政策信号频出，成为市场关注的焦点。在此背景下，光伏板块近期表现亮眼。

　　汇丰晋信基金表示，短期来看，“反内卷”推动了产业链价格回升，有助于提振产业信心，有望加速光伏行业的竞争格局优化与盈利修复。中长期来看，光伏行业的长期发展前景依然广阔。

　　中原证券也指出，综合治理光伏行业低价无序竞争，推动落后产能淘汰是光伏行业下半年乃至明年的重要政策背景。建议关注“产能出清”和“新技术迭代”两条主线。

　　中信证券表示，“反内卷”在国内已提升至国家战略行动高度，光伏作为当前同质化低价竞争问题突出的行业，是本轮“反内卷”的核心阵地。随着行业回归规范化有序竞争，光伏产业链有望迎来价格合理回升和盈利修复。

（文章来源：券商中国）

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