存储行业复苏 DDR4涨价背后的市场风云
存储行业延续复苏态势。
今年以来涨价题材风起云涌，有色金属、农林牧渔、基础化工等板块指数年内涨幅均超5%，诞生了一批翻倍牛股，如联合化学年内大涨近380%。不过，近期科技产品也有异动迹象，Trend Force数据显示，5月DDR4单月涨幅53%，创2017年以来最大涨幅，三星、SK海力士、美光等三大科技巨头集体宣布停产，导致DDR4“有钱没货”。
全球前三大巨头集体停产
据《科创板日报》报道，美光确定已向客户发出信件通知DDR4将停产，预计未来2~3个季度陆续停止出货。随着美光官宣退出，全球前三大DRAM厂商（三星、SK海力士、美光）全部退出DDR4市场。
“有钱没货”，报价飙升53%
在业内人士看来，三大巨头集体退出DDR4市场，一方面是卷不过中国厂商，二是聚焦盈利能力更强、更高端的DDR5和高带宽内存（HBM）。在市场供应紧张的背景下，近期有消息称美光在6月将DDR4内存价格提高了50%，导致8Gb和16Gb的现货价格大幅上涨。
Trend Force数据显示，5月DDR4单月涨幅53%，创2017年以来最大涨幅。DDR4市场则出现了“有钱没货”的罕见现象。不过原厂虽减产，但库存尚未见底，一旦恐慌情绪消退，价格可能回调。
A股受益股高成长
随着全球三大巨头退出留下的市场空间，正成为长江存储、长鑫存储等国内龙头的增量粮仓。以LPDDR4为例，2024年国产厂商市占率仅15%，随着美光停产，2025年有望提升至25%~30%。甬兴证券表示持续看好受益先进算力芯片快速发展的HBM产业链、以存储为代表的半导体周期复苏主线。
兆易创新：公司是全球排名第一的无晶圆厂Flash供应商。
江波龙：公司主营是半导体存储应用产品的研发、设计、封装测试、生产制造与销售。
佰维存储：公司产品涵盖eMMC、UFS、LPDDR等，广泛应用于智能手机、平板电脑等领域。
恒烁股份：公司主营业务为存储芯片和MCU芯片研发、设计及销售。
据数据宝统计，A股存储芯片概念股中，有23股今年、明年及2027年净利增速均超20%，佰维存储、兴森科技等个股机构一致预测今年净利翻倍增长。
佰维存储表示，目前存储器国产化率较低，发展前景较大，AI将成为存储市场增长的强劲动力。从2025年第二季度开始，存储价格企稳回升，公司经营业绩有望逐步改善。
（文章来源：证券时报网）
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