计算机周观点：AI有望持续精彩
市场回顾：本周（2025.5.19-2025.5.23），沪深300 指数下跌0.18%，计算机指数下跌3.02%。
周观点：AI 有望持续精彩
（1）谷歌2025 开发者大会成功召开，AI 技术与生态体系全面融合5 月20 日，谷歌召开了一年一度的开发者大会（Google I/O），谷歌不仅发布了升级版的Gemini 2.5 模型，显著提升了多模态理解和推理能力。搜索引擎方面，谷歌引入了“AI 模式”，为用户提供更具对话性和上下文理解的搜索体验。在生成式内容领域，谷歌推出了Veo 3 视频生成模型和Imagen 4 图像生成模型。谷歌还推出了AI Agent 工具Project Mariner，用于浏览和使用网站。硬件上，谷歌与Xreal、Samsung、Warby Parker 和Gentle Monster 等品牌合作，推出了Android XR 智能眼镜。整体来看，谷歌开发者大会不仅展示了基础模型的升级，并且升级了搜索引擎，推出了生成式内容工具及多项硬件更新，标志着谷歌将AI 技术融入其生态系统的步伐加快。
（2）字节、腾讯等大厂亦着力推动AI 与业务体系融合，有望带来更多惊喜2025 年6 月，火山引擎2025 春季FORCE 原动力大会将在北京召开，会议将围绕着AI Agent、MCP、多模态理解、深度思考、AI 云原生、AI 基础设施、行业落地等主题进行。4 月19 日，字节推出了通用型AI Agent 产品——扣子空间（CozeSpace），期待原动力大会将带来AI 原生应用端更多惊喜。此外，5 月21 日，在2025 腾讯云AI 产业应用峰会上，腾讯大模型战略首次全景亮相，将围绕大模型创新、智能体开发、知识库建设与AI 基础设施升级等维度，构建一套真正适用的AI 原生体系。
投资建议
从谷歌开发者大会，到火山引擎原动力大会、腾讯云AI 产业应用峰会，可以看出国内外科技厂商不仅在模型端持续创新，AI 能力与自身业务体系融合成为了重心，AI 有望逐渐成为生产力工具。
AI 应用端推荐金山办公、鼎捷数智、迈富时、致远互联、金蝶国际、用友网络、同花顺、恒生电子、合合信息、拓尔思、科大讯飞、焦点科技、中科创达、税友股份、上海钢联等，受益标的包括汉邦高科、海天瑞声、博彦科技、石基信息、每日互动、高伟达、汉得信息、新致软件、泛微网络、汉王科技、汉仪股份、三六零、万兴科技、彩讯股份、福昕软件、金桥信息、兴图新科等。
AI 算力端推荐海光信息、中科曙光、淳中科技、浪潮信息、神州数码等，受益标的包括优刻得、青云科技、首都在线、寒武纪、紫光股份、景嘉微、安博通、云天励飞、远东股份、海兰信、普天科技等。
风险提示：宏观经济环境下行风险；政策落地不及预期等。
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