存储芯片早盘活跃，消息面上，SK海力士18日宣布，公司已向主要客户供应12层HBM4E样品，该产品是面向人工智能（AI）的下一代超高性能DRAM。其引脚速率最高可达16Gbps，并将能效提高20%以上，提升了AI训练和推理所必需的数据处理能

　　存储芯片早盘活跃，消息面上，SK海力士18日宣布，公司已向主要客户供应12层HBM4E样品，该产品是面向人工智能（AI）的下一代超高性能DRAM。其引脚速率最高可达16Gbps，并将能效提高20%以上，提升了AI训练和推理所必需的数据处理能

　　消息面上，1）半导体设备及材料：国产替代加速叠加技术突破。台积电向供应链释出CoWoS玻璃基板开发计划，与ABF载板Ibiden、面板厂群创验证玻璃基板导入下一代CoWoS先进封装可行性。CCL龙头宣布，由于铜价持续高企、玻璃布

　　消息面上，1）半导体设备及材料：国产替代加速叠加技术突破。台积电向供应链释出CoWoS玻璃基板开发计划，与ABF载板Ibiden、面板厂群创验证玻璃基板导入下一代CoWoS先进封装可行性。CCL龙头宣布，由于铜价持续高企、玻璃布

　　消息面上，
　　1）AI算力芯片及测试设备：国产芯片放量带动测试需求激增。AI算力芯片放量推动SoC测试机进入量价齐升周期，全球SoC测试机市场规模预计从2023年的33亿美元增长至2026年的91亿美元。华为昇腾、寒武纪、海光

　　消息面上，
　　1）AI算力芯片及测试设备：国产芯片放量带动测试需求激增。AI算力芯片放量推动SoC测试机进入量价齐升周期，全球SoC测试机市场规模预计从2023年的33亿美元增长至2026年的91亿美元。华为昇腾、寒武纪、海光

　　锂电产业链强势拉升，消息面上，亿纬锂能公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为31.30亿元-33.71亿元，同比增长95%-110%。此外，中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，5月，我国动力和储能电池销量为182.2GWh

　　锂电产业链强势拉升，消息面上，亿纬锂能公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为31.30亿元-33.71亿元，同比增长95%-110%。此外，中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，5月，我国动力和储能电池销量为182.2GWh

　　消息面上，花旗研报称，AI服务器的PCB板子正在经历一场"材料升级革命"，而这场革命的瓶颈，已经从PCB制造环节向上游转移到了覆铜板（CCL）和电子布（E-fabric）这两个更上游的材料环节。
　　中国银河证券指出， AI服务器和数据中

　　半导体芯片强势拉升，消息面上，6月11日，沐曦股份与优必选在南京签订协议，合资成立曦选创智，布局具身智能芯片。此外，我国成功研制出三维多层片上电容，可直接应用于AI/GPU芯片、高性能处理器等高端芯片。海外方面，SK海力士

　　半导体芯片强势拉升，消息面上，6月11日，沐曦股份与优必选在南京签订协议，合资成立曦选创智，布局具身智能芯片。此外，我国成功研制出三维多层片上电容，可直接应用于AI/GPU芯片、高性能处理器等高端芯片。海外方面，SK海力士

　　消息面上，花旗研报称，AI服务器的PCB板子正在经历一场"材料升级革命"，而这场革命的瓶颈，已经从PCB制造环节向上游转移到了覆铜板（CCL）和电子布（E-fabric）这两个更上游的材料环节。
　　中国银河证券指出， AI服务器和数据中

　　午后锂电池板块持续反弹，消息面上，受6月多地推出汽车购置补贴与新能源置换政策推动，国内新能源车终端需求环比回升，动力电池厂商排产上调，上游锂盐采购量小幅增长。储能赛道保持稳定增量，AI算力配套储能及大型风光储能

　　午后锂电池板块持续反弹，消息面上，受6月多地推出汽车购置补贴与新能源置换政策推动，国内新能源车终端需求环比回升，动力电池厂商排产上调，上游锂盐采购量小幅增长。储能赛道保持稳定增量，AI算力配套储能及大型风光储能

　　消息面上，化工板块情绪显著升温冲击4连阳，化工ETF鹏华(159870)盘中净申购5.65亿份。涤纶长丝、钾肥、锂电、AI材料领涨。
　　机构指出，涤纶长丝：上游减产，下游无库存，需求可能报复性反弹。钾肥：6月5日中老联合声明首次

　　消息面上，化工板块情绪显著升温冲击4连阳，化工ETF鹏华(159870)盘中净申购5.65亿份。涤纶长丝、钾肥、锂电、AI材料领涨。
　　机构指出，涤纶长丝：上游减产，下游无库存，需求可能报复性反弹。钾肥：6月5日中老联合声明首次

　　消息面上，按照《2026年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整工作方案》，2026年基本医保目录及商保创新药目录调整申报已于6月10日20:00结束。申报期间共收到818份药品申报

　　消息面上，按照《2026年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整工作方案》，2026年基本医保目录及商保创新药目录调整申报已于6月10日20:00结束。申报期间共收到818份药品申报

　　商业航天持续活跃，消息面上，AI潜在的算力缺口、商业航天的发展以及全球新的竞争格局催生太空算力需求。
　　国新证券指出，新域新质作战力量建设将加速先进武器装备更新换代，尤其在航空航天、卫星导航等领域，我国全球

　　港股AI产业链全线走高，消息面上，SK集团董事长崔泰源日前向媒体透露，SK海力士将在2034年前将晶圆产能扩大两倍，以满足人工智能发展所依赖的先进存储芯片日益增长的需求。此外，在AI算力需求爆发性增长驱动下，PCB（印制电路

　　港股AI产业链全线走高，消息面上，SK集团董事长崔泰源日前向媒体透露，SK海力士将在2034年前将晶圆产能扩大两倍，以满足人工智能发展所依赖的先进存储芯片日益增长的需求。此外，在AI算力需求爆发性增长驱动下，PCB（印制电路

　　商业航天持续活跃，消息面上，AI潜在的算力缺口、商业航天的发展以及全球新的竞争格局催生太空算力需求。
　　国新证券指出，新域新质作战力量建设将加速先进武器装备更新换代，尤其在航空航天、卫星导航等领域，我国全球

　　半导体板块今日走强，半导体、PCB概念活跃，消息面上，（1）马斯克近日在摩根大通全球总部的采访中表示，“真正的瓶颈在于芯片制造能力”，目前美国龙头的产能还远不及芯片实际需求。（2）今年以来，算力需求爆发，带动电子布价格大幅

　　半导体板块今日走强，半导体、PCB概念活跃，消息面上，（1）马斯克近日在摩根大通全球总部的采访中表示，“真正的瓶颈在于芯片制造能力”，目前美国龙头的产能还远不及芯片实际需求。（2）今年以来，算力需求爆发，带动电子布价格大幅

　　CCL概念开盘走高，消息面上，近期印制电路板核心基础材料覆铜板价格已较年初累计上涨约40%，涨幅达多轮提价总和。早盘跟随整个算力硬件端集体低开的PCB概念随后反身向上持续收窄跌幅，供需持续短缺的CCL、PCB微钻等方向

　　CCL概念开盘走高，消息面上，近期印制电路板核心基础材料覆铜板价格已较年初累计上涨约40%，涨幅达多轮提价总和。早盘跟随整个算力硬件端集体低开的PCB概念随后反身向上持续收窄跌幅，供需持续短缺的CCL、PCB微钻等方向

　　化工板块强势拉升，消息面上，中国石化上海石化联合上海石油化工研究院成功攻克湿法T1000级高性能碳纤维关键技术，并实现批量化生产。此外，AI算力投资的传导链条已延伸至更上游的材料端。
　　国信证券指出，传统化工需求

　　化工板块强势拉升，消息面上，中国石化上海石化联合上海石油化工研究院成功攻克湿法T1000级高性能碳纤维关键技术，并实现批量化生产。此外，AI算力投资的传导链条已延伸至更上游的材料端。
　　国信证券指出，传统化工需求

　　消息面上，两大龙头主机厂官宣起重机涨价，三一重工自7月1日起，对轮式/履带起重机不同机型产品价格上调2%-5%。徐工机械自7月1日起，对汽车、履带起重机不同机型、不同配置产品价格上调2%-5%。
　　浙商证券指出，工程机械

　　消息面上，两大龙头主机厂官宣起重机涨价，三一重工自7月1日起，对轮式/履带起重机不同机型产品价格上调2%-5%。徐工机械自7月1日起，对汽车、履带起重机不同机型、不同配置产品价格上调2%-5%。
　　浙商证券指出，工程机械

　　消息面上，硅片/SIC涨价预期升温+封装企业新晋CPO业务，芯片板块盘中走强，机构指出：
　　1、硅片涨价预期：AI服务器的GPU+HBM+海量电源IC+功率器件+配套芯片合计耗硅量达3.8倍，而在2028年之前全球硅片产能仍处于温和释放

　　消息面上，硅片/SIC涨价预期升温+封装企业新晋CPO业务，芯片板块盘中走强，机构指出：
　　1、硅片涨价预期：AI服务器的GPU+HBM+海量电源IC+功率器件+配套芯片合计耗硅量达3.8倍，而在2028年之前全球硅片产能仍处于温和释放

　　消息面上，1）功率半导体与AI电源管理：行业涨价潮叠加AI需求爆发。士兰微自2026年3月1日起对小信号二极管三极管芯片提价10%，超20家厂商跟进，主因AI算力挤占成熟制程及新能源复苏。公司SiC-MOSFET配套电动汽车主驱模块出

　　消息面上，1）功率半导体与AI电源管理：行业涨价潮叠加AI需求爆发。士兰微自2026年3月1日起对小信号二极管三极管芯片提价10%，超20家厂商跟进，主因AI算力挤占成熟制程及新能源复苏。公司SiC-MOSFET配套电动汽车主驱模块出

　　软件板块持续走高，催化面上美股Snowflake财报超预期，最核心的变化是AI叙事从“产品可用”进入“收入可见”。此前市场普遍交易"AI吞噬SaaS"的悲观叙事，上周美股Snowflake等数据infra标的财报超预期表现点燃AI应用板

　　软件板块持续走高，催化面上美股Snowflake财报超预期，最核心的变化是AI叙事从“产品可用”进入“收入可见”。此前市场普遍交易"AI吞噬SaaS"的悲观叙事，上周美股Snowflake等数据infra标的财报超预期表现点燃AI应用板

　　AI应用强势拉升，消息面上，MiniMax已于2026年5月29日同中信证券签署辅导协议，正式启动A股IPO进程。此外，快手旗下可灵AI在2026年Q1实现营收超6.5亿元，同比增长超300%，3月ARR接近5亿美元，成为国内视频生成领域商业化最明确

　　AI应用强势拉升，消息面上，MiniMax已于2026年5月29日同中信证券签署辅导协议，正式启动A股IPO进程。此外，快手旗下可灵AI在2026年Q1实现营收超6.5亿元，同比增长超300%，3月ARR接近5亿美元，成为国内视频生成领域商业化最明确

　　消息面上，5月29日，戴尔科技发布2027财年第一财季（2026年2月1日至5月1日）财报。公司实现营业总收入438.42亿美元，同比增长88%；归母净利润34.38亿美元，增长256%；AI优化服务器营收161亿美元，同比激增757%。公司上调全年AI服务

　　午后半导体、CPO概念拉升，消息面上，消息面上，1）光通信与AI算力基础设施：行业技术突破与需求共振。阿里云2025年9月发布磐久AL128单机柜超节点和HPN8.0高性能网络，10月推出UPN512技术架构白皮书，可降低光互连成本30%以上

　　午后半导体、CPO概念拉升，消息面上，消息面上，1）光通信与AI算力基础设施：行业技术突破与需求共振。阿里云2025年9月发布磐久AL128单机柜超节点和HPN8.0高性能网络，10月推出UPN512技术架构白皮书，可降低光互连成本30%以上

　　消息面上，5月27日，台积电计划于下半年再度上调3纳米制程报价，涨幅最高达15%，明年可能进一步上涨5%至10%。同时，芯片制造商联电召开股东常会，首席财务官刘启东表示，随着新加坡厂扩产，成本较昂贵，面临较大困难，今年下半年展开

　　消息面上，（1）半导体国产替代：华为正式发表半导体“韬（τ）定律”。5月25日，2026国际电路与系统研讨会在上海举行，华为公司董事何庭波发表《半导体新路径探索与实践》主旨演讲，正式提出半导体领域“韬（τ）定律”。基于该定律，过

　　消息面上，（1）半导体国产替代：华为正式发表半导体“韬（τ）定律”。5月25日，2026国际电路与系统研讨会在上海举行，华为公司董事何庭波发表《半导体新路径探索与实践》主旨演讲，正式提出半导体领域“韬（τ）定律”。基于该定律，过

　　午后芯片产业链持续走高，消息面上，华为正式发表“韬（τ）定律”，构建了贯穿器件、电路、芯片到系统层面的多层级协同优化体系。预计到2031年，基于该定律的高端芯片晶体管密度将达到1.4纳米制程的同等水平。此外，玄铁团队

　　午后芯片产业链持续走高，消息面上，华为正式发表“韬（τ）定律”，构建了贯穿器件、电路、芯片到系统层面的多层级协同优化体系。预计到2031年，基于该定律的高端芯片晶体管密度将达到1.4纳米制程的同等水平。此外，玄铁团队

　　消息面上，华为正式发表半导体领域新定律。“韬定律”提出以“时间缩微”替代“几何缩微”，晶体管密度与系统性能通过逻辑折叠技术实现新突破。这是中国在全球半导体领域首次提出指导产业发展的新原则。预计到2031年

　　消息面上，华为正式发表半导体领域新定律。“韬定律”提出以“时间缩微”替代“几何缩微”，晶体管密度与系统性能通过逻辑折叠技术实现新突破。这是中国在全球半导体领域首次提出指导产业发展的新原则。预计到2031年

　　港股科技今日强势拉升，机构分析，为什么选择港股通信息技术而不是恒科？
　　1、中证港股通信息技术综合指数，是纯正硬科技指数。
　　2、91%的电子＋计算机，不含腾讯、阿里等互联网巨头，完全聚焦半导体、AI 硬件、消费电子

　　SOFC、半导体材料盘中走高，消息面上，（1）SOFC方面，近期Bloom Energy与Nebius签下26亿美元长期供电协议，催化SOFC板块高景气。（2）PCB方面，业内指出，以GB200、NVL72为代表的新一代AI服务器，PCB层数已从传统服务器的12至16层跃升