中信证券研报指出，AI算力需求爆发推动光通信产业升级。尽管供应链存在短期缺口，但上游厂商积极扩产，NPO方案成为关键过渡方案。行业向更高效的光互联架构演进，看好国内光通信龙头公司发展潜力。

全球航空产业面临供需矛盾加剧的困境，飞机交付缺口和积压订单双双攀升。国际航协警告称，若不加快破局，航空公司将面临营收增长、绿色转型及旅客出行成本的多重压力。同时，供应链瓶颈问题也愈发凸显，成为行业亟待解决的难题