Micro LED概念大爆发，个股掀起“20cm”涨停潮。随着生成式AI兴起，数据中心对高速传输的需求持续提升，Micro LED CPO方案有望凭节能优势成为光互连替代方案。同时，Micro LED在AI+AR眼镜的应用上也有广阔前景。

近期，多家消费电子及光学光电子企业密集召开三季报业绩说明会，新品加速落地，新兴赛道扩容。企业聚焦AR眼镜、全景无人机等新品，加速商业化。同时，在汽车电子、机器人领域布局加速，汽车电子业务获突破，机器人零部件制造项目启

中国银河证券认为算力板块处于业绩兑现阶段，估值适中，下半年看好相关领域。2026年折叠屏市场或复苏，苹果折叠产品将带动品类讨论度。同时，新型可穿戴设备推动市场复苏，AR眼镜向大众智能终端迈进，智能眼镜有望成下一代主流计

9月11日京东方全球创新合作伙伴大会·2025在北京举办，旗下京东方华灿展出的Micro LED 0.13"显示模块受关注，新相微是其供应商之一。该模块有诸多优势且已开放供样，新相微专注显示芯片研发，其Mini/Micro-LED技术落地XR领

中国银河证券研报指出，算力板块处于业绩兑现阶段且估值适中，下半年看好相关领域。2026年或成折叠屏市场复苏关键年，苹果折叠产品将带动品类讨论度。同时，新型可穿戴设备推动市场复苏，AR眼镜向大众智能终端迈进，智能眼镜有望

新消费日报聚焦消费科技与市场动态：机构预估2030年AR眼镜出货量达3210万，国内足金首饰价格突破1050元/克，鸿蒙智行调整尊界S800选配价格，极米科技回应H股上市计划，顺丰控股首次回购股份，海南航空国际航班量同比增长44%。

中信证券指出2025年智能眼镜新品频发，Meta与Oakley联合推出新系列AR眼镜，后续Meta或推单目显示AR眼镜。目前智能眼镜光学度数解决方案以自行配镜为主，部分厂商正探索一体化镜片方案，建议关注具备强制造和研发能力的镜片供

中信证券指出2025年智能眼镜新品频发，Meta与Oakley联合推出AR眼镜，后续或推单目显示款。厂商积极推出新品，探索AR眼镜一体化镜片方案，建议关注具备强制造和研发能力的镜片供应商。