Micro LED搭上CPO概念 300323 300708…“20cm”涨停潮

Micro LED搭上CPO概念，300323，300708…“20cm”涨停潮。3月5日，各主要指数全线高开，上证指数上午收盘收复4100点大关。Micro LED概念大爆发，上午收盘涨近9%，个股掀起“20cm”涨停潮，华灿光电(300323)、聚灿光电(300708)、聚飞光电等多股“20cm”涨停，洲明科技、隆利科技、鸿利智汇等个股涨超11%，冠捷科技、国星光电、奥拓电子等个股涨停。与之相关的OLED概念也大幅上涨，纬达光电“30cm”涨停。华灿光电表现更加强势，该股开盘即“20cm”涨停，集合竞价后封单一度超过135万手。截至上午收盘，该股封单仍高达74万手。另外，聚飞光电、联建光电、雷曼光电等个股封单也较高，均超30万手。Micro LED概念爆火，主要是因为“沾光”了。随着生成式AI兴起，数据中心对高速传输的需求持续提升，Micro LED CPO方案的单位传输能耗较低，可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%，有望凭节能优势成为光互连替代方案。天风证券指出，Microsoft研究团队和Microsoft Azure推出未来新的光传输方案MOSAIC，它打破了光与铜的取舍困境，可实现长距传输、低功耗和高可靠性。当下MicroLED和CMOS传感器性能能实现50米传输，未来有望持续提升传输距离。Micro LED在AI上的应用不止于此。根据招商证券研报，AI+AR眼镜的发展路径在材料科学、显示技术、光学方案三条主线上同时演进融合，最终推动AR眼镜进化成为下一代计算平台。现阶段基于亮度限制，Micro OLED+BirdBath用于室内观影类场景，而Micro LED+衍射光波导主要用于室外及专业场景。部分公司也阐述了其在AI领域的布局。杠杆资金加仓、机构关注度较高的潜力股未来能否跑赢市场？数据显示，2025年以来获超5次机构调研同时2026年以来获得杠杆资金净买入概念股合计有19只。

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