存储行业复苏，DDR4涨价与巨头停产引关注

存储行业延续复苏态势。

今年以来涨价题材风起云涌，有色金属、农林牧渔、基础化工等板块指数年内涨幅均超5%，涨价品种主要集中在金属、化工产品。不过，近期科技产品也有异动迹象，Trend Force数据显示，5月DDR4单月涨幅53%，创2017年以来最大涨幅。背后原因令人咂舌，三星、SK海力士、美光等三大科技巨头集体宣布停产，导致DDR4“有钱没货”。

全球前三大巨头集体停产

据《科创板日报》报道，美光确定已向客户发出信件通知DDR4将停产，预计未来2~3个季度陆续停止出货。随着美光官宣退出，全球前三大DRAM厂商（三星、SK海力士、美光）全部退出DDR4市场。

“有钱没货”，报价飙升53%

在市场供应紧张的背景下，近期有消息称美光在6月将DDR4内存价格提高了50%，导致8Gb和16Gb的现货价格大幅上涨。行业消息人士也表示，DDR4内存的定价目前处于混乱状态，部分报价甚至上涨了高达100%。

DDR4市场则出现了“有钱没货”的罕见现象。不过原厂虽减产，但库存尚未见底，一旦恐慌情绪消退，价格可能回调。

A股受益股高成长

随着全球三大巨头退出留下的市场空间，正成为长江存储、长鑫存储等国内龙头的增量粮仓。甬兴证券表示持续看好受益先进算力芯片快速发展的HBM产业链、以存储为代表的半导体周期复苏主线。兆易创新、江波龙、佰维存储、恒烁股份等企业有望受益。

据数据宝统计，A股存储芯片概念股中，有23股今年、明年及2027年净利增速均超20%，佰维存储、兴森科技、沃格光电、精智达、全志科技等个股机构一致预测今年净利翻倍增长。

佰维存储在近期的调研中表示，目前存储器国产化率较低，发展前景较大，从2025年第二季度开始，存储价格企稳回升，公司经营业绩有望逐步改善。

（文章来源：证券时报网）

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