地缘变局抬升成本，钢价或将重心上移
钢材：地缘变局抬升成本，钢价或将重心上移。从需求看，1-2月固定资产投资同比增长1.8%，高于去年全年的-3.8%，基建、制造业投资增速均明显回升，地产投资降幅也明显收窄。但地产相关指标依然较弱，1-2月商品房销售面积、新开工面积、施工面积同比降幅分别达到13.5%、23.1%、11.7%。从供应端看，1-2月全国粗钢、生铁和钢材产量同比均有所下降，但钢厂生产或将季节性回升。从库存来看，今年库存表现基本符合季节性，总库存在节后第四周出现拐点，最近两周库存下降较为明显。从成本来看，一季度原料价格表现强于钢材，中东地缘冲突推高了能源价格，铁矿石海运及生产成本抬升。总结来看，二季度钢材市场或将处于“成本推升”与“需求压制”相互博弈的阶段，预计国内钢材市场或将呈现震荡偏强走势。
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