光伏产业拥抱太空概念：技术难题与需求不确定性并存
在太空光伏火爆的几个月里，光伏产业因切入太空概念而再度成为市场焦点。面对新风口，民企光伏企业们在题材营销与资本互动层面表现得尤为积极。自2023年底进入下行周期以来，光伏行业始终笼罩在“反内卷”的舆论氛围中。在此背景下，不少龙头企业开始把希望寄托在太空上，各处接触卫星公司，以期通过布局太空光伏寻求突围路径。太空光伏概念的爆火，始于2025年11月。彼时，马斯克在公开连线对话中提及每年将部署100 GW的太阳能AI卫星。进入2026年，钧达股份公告3000万元认购星翼芯能股权，成为A 股首家明确公开布局太空光伏领域的公司。在这期间，太空光伏板块的炒作逻辑也在随之迭代、不断重构。但国内光伏产业已全面转向N型技术，而太空光伏则需要抗辐射能力更强的P型技术，这构成了核心技术路线的错位。此外，太空光伏面临的更大“卡点”在于需求的不确定性。当前市场可预见的需求主要体现在马斯克SpaceX和特斯拉的规划中，但中国的太空光伏产能短期内很难直接切入美国供应链。
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