宏观行业动态与环球市场投资机会概览

宏观新闻（经济政策）

1、特朗普称希望中国参与削减核武库。外交部发言人郭嘉昆指出，中美核力量不在一个量级，两国核政策战略、安全环境完全不同，要求中方加入中美俄三边核裁军谈判，既不合理也不现实。（经济政策）2、8月27日商务部专题吹风会披露，中国与上合组织成员国贸易规模创历史新高，2024年贸易额约5124亿美元，同比增长2.7%。3、国家统计局数据显示，1-7月全国规模以上工业企业利润总额40203.5亿元，同比下降1.7%。

行业新闻（产业动态）

1、工信部印发指导意见，推动手机等终端设备直连卫星加快推广应用，提供基于卫星的话音、短消息业务。（产业动态）2、商务部宣布9月出台扩大服务消费政策，促进数据跨境流动，发展国际数据服务业务。3、上海市人民政府发布城中村改造实施意见，优先改造群众需求迫切、安全隐患多的区域。4、财政部公告自2025年9月1日起，吉林省实施境外旅客购物离境退税政策。

公司新闻（企业动态）

1、蓝鲸新闻获悉，蓝思科技成Meta新款AI眼镜核心部件独家供应商。（企业动态）2、寒武纪盘中一度大涨近10%，股价最高触及1464.98元，超越贵州茅台成A股新“股王”。3、晶科能源上半年净亏损29.09亿元。4、迈瑞医疗上半年净利润50.69亿元，同比下降32.96%。5、传音控股上半年净利润同比下降57%。

环球市场（国际动态）

1、英伟达2026财年Q2营收467亿美元，数据中心营收411亿美元，批准600亿美元股票回购。（国际动态）2、欧美股市多数上涨，热门中概股普跌。美股三大指数小幅收涨，中概股指数跌2.58%。3、国际原油期货结算价涨超1%，WTI原油涨1.42%，布伦特原油涨1.23%。4、COMEX黄金期货涨0.51%，报3450.6美元/盎司，白银期货涨0.17%。

投资机会参考（市场前瞻）

1、前7月融资额超240亿，人形机器人量产落地在即

近日机器人领域消息频出，安诺机器人完成数千万元天使轮融资，梅卡曼德完成近5亿元股权融资，宇树科技人形机器人足专利获授权。（市场前瞻）数据显示，1-7月具身智能和机器人领域投资事件超200起，融资总额超240亿元。华西证券表示，随着AI技术突破，人形机器人有望迎来量产落地时点，核心零部件国产替代需求强烈。

2、高端算力供需不匹配，GPU云租赁渗透率持续提升

据报道，AI、云计算等技术推动算力租赁市场火热。中研普华预测，2025年我国算力租赁市场规模将突破千亿元，2026年有望达2600亿元。国信证券指出，全球高端AI芯片供给紧缺背景下，GPU云租赁模式性价比更高，或为解决高端算力供需不匹配的核心方案，渗透率有望持续提升。

（文章来源：财联社）

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