AI跨年行情：基金经理聚焦科技股发展
虽然结构性行情演绎了近一年，但在机构人士看来，明年上半年市场大概率仍将延续今年的主线，AI就是其中最重要的方向之一。AI产业链短期依然有海外订单支持，明后年的资本开支又相对清晰，短期内该板块依然具有吸引力。科技股依然是市场上最受资金追捧的板块。虽然10月以来AI应用板块出现一定幅度的回调，但市场会更加谨慎地甄别部分AI应用公司是否存在被大模型不断进步的能力所颠覆的风险。近期正在调整仓位结构，主要思路是减仓算力方向，将算力部分的仓位向AI应用方向切换。展望明年，可以关注OCS（全光交换）技术及其支撑的Scale-Up智算网络、互联网厂商即将推出的AI应用功能以及2026年B端垂直领域AI智能体（Agent）发展情况。
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