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港股从反弹走向反转看什么？

沉寂3年的港股，近期终于迎来了爆发，成为全球权益市场的领涨者。显然，对于饱经波折的港股投资者而言，近期的上涨远远不够。对于跃跃欲试的新进投资者，也在期待着往昔牛市环境里港股的爆发力。

2024-05-14

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港股恒生指数资金

2024-05-14

国泰君安：电建如火如荼主、辅机需求接连爆发

国泰君安5月14日研报表示，火电仍是电网的支撑性电源，兼具基荷调用和灵活性调峰的能力，是风光新能源上网占比日益提高背景下，维护电网稳定的压舱石。新机组核准提速超预期，叠加存量机组灵活性改造“应改尽改”，火电主、辅机设备采购需求明显放量。推荐：1）环保设备主、辅机生产商。2）新核准项目配套刚性环保在线监测需求。3）存量煤电机组灵活性改造“应改尽改”。

2024-05-14

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火电设备灵活性

2024-05-14

中信证券：电网变革建议围绕三条主线进行布局

5月14日，中信证券研报表示，IGBT技术+新能源大规模并网推动柔性直流技术发展。直流电网可以平抑新能源波动，海风、海外柔直建设刚刚拉开序幕。对比不同线路的招标成本，换流阀是关键设备，IGBT是柔直换流阀价值量最高部分。伴随国内项目招标提速、海风及海外柔直项目建设逐步推进，建议围绕直流核心设备、其他核心装备及核心零部件三条主线进行布局。

2024-05-14

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价值量柔性项目

2024-05-14

中信证券：预计寿险股贝塔行情继续演绎概率较大

中信证券指出，银保政策正在重塑市场环境，市场未反映集中度可能提高和银保价值率改善的好处。目前保险股估值已经具有吸引力，是贝塔极致演绎的体现。预计寿险股贝塔行情继续演绎概率较大。全文如下非银｜重塑银保市场，带来边际改善银保政策正在重塑市场环境，市场未反映集中度可能提高和银保价值率改善的好处。目前保险股估值已经具有吸引力，是贝塔极致演绎的体现。

2024-05-14

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寿险贝塔保费

2024-05-14

中信建投：电力设备板块一枝独秀进入漫长景气周期

2024-05-14

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需求行业板块

2024-05-14

华泰证券：红利税改革预期升温关注电信运营商港股

华泰证券研报表示，2023年以来，电信运营商板块表现出稳增长、高分红、股价波动率较低的特性，成为高股息策略的优质选择。当前EPS、红利税、分红率等要素的预期均呈现出向好态势，有望推动运营商港股配置价值提升。在境内外宏观环境、央国企市值管理诉求、港股红利税改革预期等因素的共同作用下，运营商港股与A股的估值差异有望逐步收敛。

2024-05-14

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港股利税运营商

2024-05-14

8连板后高位熄火什么情况？基金经理提前布局这些股

合成生物板块高位熄火！5月13日，合成生物板块多股大跌，诺唯赞收跌9.16%；蔚蓝生物高位熄火，收盘跌4.90%。在红利股、黄金、周期大宗商品相继板块轮动后，资金瞄准了细分赛道合成生物。近期大涨的蔚蓝生物是一家以酶制剂、微生态制剂的生产、研发和销售为主营业务的生物科技公司。该公司近期连发了5份提示风险公告也没能拦住资金进攻的号角，蔚蓝生物一路走高在5月10日盘间触及8连板涨停。

2024-05-14

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生物基金利得

2024-05-14

量化私募积极调整策略或更注重估值、盈利因子

5月13日起，北向资金交易实时数据不再披露。业内人士认为，通过调整北向资金的披露规则，市场出现的过度反应和相关投机行为或有望减少，有助于更多的长线资金、“耐心资本”入市。在此之前，北向资金各项指标是部分量化策略选取的变量参数，接受采访的量化机构表示，此次调整后，使用北向交易实时数据的交易策略将进行调整优化。

2024-05-14

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资金策略因子

2024-05-14

头部公募基金业绩回归意味着什么

近期，公募基金产品业绩排行榜画风突变，头部公募基金旗下产品成为业绩十强的主导者。以股票型基金为例，排名年内业绩前十的产品中有8只来自头部公募基金，十强中还包括2只头部公募基金旗下的港股主题产品。这一变化一方面表明市场赚钱效应显现，另一方面也显示在监管引导下价值投资理念的回归。

2024-05-14

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基金头部业绩

2024-05-14

加仓！私募整体业绩或已转正机构继续看好！

随着A股和港股等市场持续走高，私募机构今年以来的收益率有可能已经转正。数据显示，4月私募机构延续了2月和3月表现，年内收益率均值已收窄并接近转正。进入5月以来，A股和港股持续震荡走高，上证指数月度涨幅超1%，恒生指数月度涨幅超7%，在此背景下，私募年内整体收益或已转正。值得注意的是，在A股和港股持续走高的背景下，私募机构继续加仓，展现其对后市的信心。

2024-05-14

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私募收益机构

2024-05-14

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港股从反弹走向反转看什么？

国泰君安：电建如火如荼主、辅机需求接连爆发

中信证券：电网变革建议围绕三条主线进行布局

中信证券：预计寿险股贝塔行情继续演绎概率较大

中信建投：电力设备板块一枝独秀进入漫长景气周期

华泰证券：红利税改革预期升温关注电信运营商港股

8连板后高位熄火什么情况？基金经理提前布局这些股

量化私募积极调整策略或更注重估值、盈利因子

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