7月29日财经要闻：光模块需求激增，人形机器人迈向量产

今日导读

•7月29日，渣打集团与阿里巴巴集团正式签署战略合作备忘录，依托阿里云技术，加速金融服务与人工智能融合。

•今年以来，超百家基金公司累计申购旗下产品逾5400次，权益类基金净申购金额突破25亿元。

上证精选

•农业农村部将推进产销合作，加强协作帮扶促消费。

•江苏省医疗保障局发布脑机接口相关医疗服务价格项目公示。

•中国人工智能产业发展联盟将启动大模型一体机性能标准的研制工作。

•国家医保局召开医保支持创新药械系列座谈会。

•中国科学院空天信息创新研究院在垃圾填埋场甲烷排放监测领域取得研究进展。

•渣打集团与阿里巴巴集团再次强调签署战略合作备忘录，推进金融与AI融合。

上证聚焦

○800G光模块需求激增 光通信板块量价齐升再创增长预期

7月29日，CPO概念活跃，沃格光电等涨停。高盛预计2025年、2026年800G光模块销量将分别达到1990万和3350万单位，市场规模预计分别达到127.3亿和193.7亿美元。国元证券、国信证券表示看好CPO技术前景。

产业情报

○人形机器人即将迈向量产 产业基金扶持前沿智能创新突破

7月29日，机器人概念热度上行。特斯拉CEO马斯克宣布年底将推出人形机器人Optimus第3版原型机，预估2026年开始量产。国家地方共建人形机器人创新中心首批开放基金正式签约。国泰海通证券、东吴证券表示看好人形机器人行业发展。

公告快递

○神马电力拟回购股份 仕佳光子等上半年业绩预增

神马电力拟3亿元至4亿元回购股份。仕佳光子2025年上半年营业收入同比增长121.12%，净利润同比增长1712%。光智科技上半年营业收入同比增长78.20%。万通智控签订具身智能领域独家授权协议。智翔金泰产品获药物临床试验批准通知书。*ST海华子公司拟收购巴州鲁新鼎盛燃气有限公司100%股权。道氏技术与能斯达及芯培森签署战略合作协议。

资金观潮

○公募扎堆调研TMT等方向 基金公司年内自购5400次传递乐观投资信号

7月21日至7月27日，128家公募机构参与104家A股公司调研，TMT板块最受关注。今年以来，超百家基金公司累计申购旗下产品逾5400次，权益类基金净申购金额突破25亿元。Choice数据显示，截至7月28日，主动权益类基金今年以来平均收益率为13.74%，近60只基金年内收益率超60%，权益类基金发行迎来小高潮。

（文章来源：上海证券报）

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