反内卷投资机会聚焦新兴制造业，基金经理解读行情
近期，“反内卷”相关投资机会引发市场关注。机构普遍认为，短期关注政策执行力度和市场博弈风险，长期聚焦有技术壁垒、资源整合能力的企业，策略是“胜而后求战”，重点聚焦“反内卷”后胜出企业。
“反内卷”聚焦新兴制造业，随着政策持续发力，钢铁、光伏等板块强势反弹。截至7月11日，6月23日以来国泰钢铁ETF上涨12.18%，汇添富光伏龙头ETF等涨幅超13%。
资金面显著分化，钢铁板块资金获利了结，光伏行业吸引资金加仓。Choice数据显示，截至7月10日，6月23日以来国泰钢铁ETF被净赎回7.29亿元，同期光伏主题ETF净申购额合计20.82亿元。
富国基金认为“反内卷”聚焦光伏、锂电池等新兴领域。后续“反内卷”行情，基金经理关注下游需求、企业盈利弹性及竞争格局等，选股重视公司质地。
（文章来源：上海证券报）
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