2025财富管理论坛：买方投顾引领行业高质量发展

财联社6月23日讯（记者闫军）财富管理领域年度盛会来袭，6月20日，2025年财联社第四届财富管理论坛暨财联社·华尊奖颁奖典礼在珠海拉开帷幕。财联社与华夏基金再度携手，汇聚证券基金业精英，围绕“以数字引擎驱动财富管理”主题，探讨行业前沿与发展方向。

大众财富管理新时代，买方投顾成期待方向。中金财富证券党委委员吴显鏖带来《立足买方投顾，共迎大众财富管理高质量发展新时代》主题演讲，介绍中金财富通过买方投顾模式重塑业务生态。

吴显鏖认为，公募改革是行业高质量发展的“拐点”。中金财富是买方投顾布局先行者，已构建以“中国50”为标杆的服务矩阵，资产保有规模超900亿元，服务超40万人次。

在第二届财联社·华尊奖颁奖典礼上，吴显鏖荣获“财富管理领军人物奖”。他表示，将坚持买方投顾理念，为居民做好财富管理服务，助力行业高质量发展。

当前中国财富管理市场正处于变革期，吴显鏖指出，居民财富配置正在经历变迁，或有300万亿元居民可投资资产可向资本市场迁移，公募基金成为重要投资渠道。

吴显鏖强调，买方投顾模式是破解行业发展困局的关键钥匙，是下一阶段财富管理业务转型升级的重要方向。

中金财富在资产端、投研端、客户服务方面进行了三大关键布局。在资产端，持续聚焦“稳健”需求，完善中低波动和配置类产品图谱；在投研端，持续聚焦长期超额的优质产品，夯实买方投顾基石；在客户服务方面，引导优化客户的投资行为。

AI进步为业务带来数字化赋能。吴显鏖表示，中金财富将持续推动数字化到数智化的转变，打造以数字智能体为载体的员工新形态，为每一位客户配备一名AI财富顾问。

吴显鏖最后强调，买方投顾是引领财富管理发展的航船，机构应以买方投顾为舟，以专业坚守为桨，致力于让每一位普通投资者共享时代发展红利。

（文章来源：财联社）

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