党建引领聚合力 校企协同促发展——申万菱信基金、申万宏源上海中山南一路营业部、上海政法学院成功召开校企交流会

（来源：申万菱信基金）

2025年5月27日，以 “党建引领聚合力，校企协同促发展”为主题的“2025年党建与企业参访交流会”在申万菱信基金管理有限公司顺利召开。

申万菱信基金零售业务中心党支部、申万宏源上海中山南一路营业部党支部与中共上海政法学院经济管理学院委员会三方党组织成员通过主题分享、互动研讨与企业参访，共探党建与校企合作新路径。

申万菱信基金党委委员、首席市场官张征，零售业务中心党支部支部书记、渠道业务部部门负责人张晖，申万宏源证券上海中山南一路营业部副总经理岳程、陈鹤仪，上海政法学院经济管理学院教工经济学党支部书记马忠新及20名师生代表参加了此次会议。

此次交流会以党建为纽带，串联起金融机构的专业优势与高校的人才培养需求，既是一次行业前沿的知识盛宴，也是校企协同的深度实践。展望未来，三方将继续以党建引领业务融合，在投资者教育、实习就业、产研合作等领域深化合作，为金融行业高质量发展注入新动能。

党建与金融行业前沿碰撞

申万菱信投资顾问部联席总监王兴进围绕基金投顾及养老业务展开深度分享。他指出，国内投顾业务正经历从“产品销售”到“买方陪伴”的转型，通过资金规划、资产配置和个性化陪伴不仅帮助投资者解决基金买卖难题，还可以改善客户的投资体验，实现客户的财富目标。

结合全球投顾市场发展历程，王兴进提到，美国投顾业务从 1930 年代萌芽至今，已形成成熟的账户管理模式，而中国正通过资管新规、养老税优政策等推动行业快速发展。截至 2024年底，国内公募基金投顾试点机构达60家，申万菱信作为25家基金公司试点之一，已构建“一键式策略生成—投中动态调仓—投后管家式陪伴服务”的全生命周期服务体系，覆盖超16家渠道，管理规模稳步提升。

来自申万宏源证券中山南一路营业部的客户经理于秀倩系统解读了交易型基金的投资逻辑。她指出 ETF 凭借“分散风险、成本低廉、交易灵活”三大优势，成为投资者进行资产配置的重要选择。Wind数据显示，截至2025年2月，沪市共挂牌ETF637只，总市值达2.74 亿元。此外，彭博数据显示，截至2024年底，2024年全球ETF资金净流入1.76万亿，较2023年增长超80%，从资产类别来看，权益类ETF资金净流入高达1.25万亿，占比 71%。

于秀倩详细介绍了如沪深 300、中证 500等宽基ETF、跟踪全球主要市场指数的跨境 ETF、债券 ETF 等细分品类。最后还以“2025上证杯”高校ETF模拟交易大赛为案例，介绍了学生们可参与的高校联动模拟赛事，鼓励同学参与实践，从中掌握资产配置理念，积累理财经验。

校企互动搭建产教融合新桥梁

在自由交流环节，校企代表围绕 “党建与业务融合”“金融人才培养” 展开热烈讨论。上海政法学院学生就AI 对投顾行业的影响、养老投顾的客户画像等问题与申万菱信投顾业务部热情互动，王兴进回应道：“AI 将赋能投顾从而实现‘千人千面’的策略匹配，但专业团队的资产配置能力仍是核心竞争力。欢迎有志的同学们加入投顾的星辰大海。”

全体师生还参观了申万菱信基金的职场，深入了解企业党建文化墙、投研团队运作流程及数字化投顾系统。马忠新表示，此次活动为学生提供了“理论+实践”的双课堂，未来期待与企业共建实习基地，提升学子金融实践能力。张征进一步强调，申万菱信基金始终注重人才的挖掘和梯队培养，并持续向社会开放合适的岗位资源，期待与高校共同培育“懂金融、会实操、高素质”的复合型金融人才。

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。上述内容不作为任何投资建议，不代表对未来市场表现的保证，不代表本公司对基金业绩的任何承诺或预测。观点仅代表当时看法，今后可能发生改变。基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的过往业绩及其评级并不预示本基金的未来业绩表现。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

声明：

1. 风险提示：以上内容仅来自互联网，文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点，不代表本站的任何立场，不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此本站不做任何保证和承诺。
2. 本站认真尊重知识产权及您的合法权益，如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益，请您与我们联系删除。