银河证券研报：AI时代互联网公司有望重新夺回地位
银河证券研报称，伴随国产大模型能力持续提升，百模大战进入到淘汰赛阶段，或将走向Token通胀。原生大模型公司相比传统互联网大厂具备优势，短期获得资金青睐与追捧。但流量仍然是AI时代最重要的资产之一，长期来看互联网公司有望重新夺回AI时代地位，原生大模型厂或将成为其产业链中重要一环。建议关注细分赛道及公司：1.国产算力产业链；2.IDC服务商与算力租赁；3.大模型厂商；4.国产信创厂商；5.AI Agent及应用；6.云计算厂商；7.一体机及端侧AI；8.数据要素产业链中供给、流通、应用公司；9.工业软件。
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